Acciones, datos, noticias y ganancias

El Stoxx 600 europeo cerró temporalmente con una caída del 3% debido a que los inversores abandonaron Credit Suisse, reiniciando el camino bancario global.

Los bancos europeos terminaron la sesión con una caída del 7% y Credit Suisse cayó un 24% después de que su principal patrocinador dijera que no le brindaría más apoyo financiero. La acción alcanzó un mínimo histórico y cayó por debajo de los 2 francos suizos (2,16 dólares) por primera vez.

Se observaron pérdidas en todos los ámbitos, con una caída del 6,6 % en las acciones de petróleo y gas, un 4,9 % en los servicios financieros y un 5,75 % en las acciones mineras.

El FTSE 100 del Reino Unido ha bajado un 3,8%, el CAC 40 francés ha bajado un 3,6% y el DAX alemán ha bajado un 3,3%.

Mientras tanto, los inversores han estado «tomando el cuchillo para… [rate] «Expectativas crecientes», dijo Antoine Buffet, estratega jefe de tasas de interés de ING, «creyendo que las condiciones financieras más estrictas requerirían menos restricciones por parte del banco central».

Richard McGuire, jefe de estrategia de tasas de interés de Rabobank, dijo que era poco probable que los bancos centrales «descarrilaran».

-Jenny caña

El euro bajó un 1,84 % frente al dólar, a 1,0535 dólares a las 11:05 a. m., hora del este. Actualmente va camino de su peor día desde el 19 de marzo de 2020, cuando cayó un 2,043 % frente al dólar.

El índice del dólar subió un 1,28%, al ritmo de su mejor día desde el 7 de marzo, cuando el índice subió un 1,21%. Ha subido un 0,2% en lo que va del año, su sexta semana positiva en siete.

Richard McGuire, jefe de estrategia de tasas de interés de Rabobank, le dijo a CNBC que los problemas de Credit Suisse «no son noticias nuevas», pero que «las tensiones sobre una posible lectura sistémica en Silicon Valley» sí lo son.

McGuire no cree que los bancos centrales se vean «descarrilados» por las presiones actuales, y dice que hacerlo les haría abandonar sus mandatos de reducción de la inflación.

Señaló que el mercado ahora está descontando poco menos del 50% de las probabilidades de un aumento de la tasa de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal de EE. UU.

«Si bien los préstamos bancarios con descuento son un endurecimiento real en sí mismos, luchamos para ver a la Fed y… [European Central Bank] Confiar en tal mecanismo cuando es imposible predecir la cantidad y la duración.

Agregó: «Además, es probable que ajustar la política frente a los eventos recientes cause más ansiedad (al reconocer implícitamente la gravedad del problema) en lugar de brindar seguridad de que la situación está bajo control».

«Si bien existe una imprevisibilidad inherente en la situación actual, creemos que el mercado se apresura a fijar el precio de un mayor ajuste, lo que significa que es probable que las curvas de refugio seguro se aplanen nuevamente».

-Jenny caña

“Nuestro capital y nuestra base de liquidez son muy sólidos”, dijo el miércoles el presidente ejecutivo de Credit Suisse, Ulrich Korner, informó Reuters, citando una entrevista con CAN.

Los comentarios se produjeron cuando el precio de las acciones del banco suizo se desplomó un 30% durante la sesión.

«Básicamente cumplimos y superamos todos los requisitos reglamentarios», dijo Korner.

-Jenny caña

Credit Suisse es el «Lehman del momento» para los mercados europeos y mundiales, empinado economista Nouriel Roubini libros en Twitter.

«Demasiado grande para quebrar y demasiado grande para ahorrar”, agregó. “Ni siquiera está claro cuáles son sus diversas pérdidas no realizadas en valores y otros activos”.

Roubini también volvió a publicar los comentarios que hizo dos días antes, en los que dijo que había un «riesgo de contagio global» de un gran banco europeo «muy frágil».

«No quería causar una carrera y no lo mencioné [Credit Suisse] Pero ahora este peligro está a la vista y la infección es realmente grave”.

-Jenny caña

John Ricciardi, jefe de asignación de activos globales de Deuterio Capital Management, analiza las implicaciones de la quiebra de la banca estadounidense y las perspectivas a corto plazo para la economía.

Ross Mould, director de inversiones de AJ Bell, dijo que los bancos europeos se enfrentan a un colapso debido a las continuas preocupaciones sobre el colapso del banco de Silicon Valley, la trayectoria de las tasas de interés, los márgenes bancarios y las características de los activos.

Pero Credit Suisse está «cada vez más en el punto de mira de los inversores adversos al riesgo» en medio de la agitación actual.

«Los inversores se han vuelto optimistas sobre los bancos gracias a las esperanzas de un aterrizaje suave, una inflación decreciente y una pausa o un giro en la política del banco central», dijo en declaraciones por correo electrónico.

“Este giro puede estar llegando, pero no por las razones que esperaban los inversores, debido a la incertidumbre creada por el colapso de SVB y la posibilidad de que los bancos centrales ya hayan empujado las tasas de interés a niveles en los que la economía o el sistema financiero (o ambos) colapsaría Tensión inesperada.

«Como resultado, los inversores limitan la exposición al riesgo, y los bancos plagados de escándalos son un lugar que deberían tener cuidado de evitar en tales circunstancias».

-Jenny caña

Los bancos europeos bajan un 6,66% al mediodía en Londres.

Las noticias de Credit Suisse están empujando al sector a la baja, dijo Carlo Franchini, jefe de clientes institucionales de Banca Ifigust.

Pero agregó: «Creo que la crisis de Credit Suisse se puede resolver y no se permitirá que el banco se vaya a la barriga», según informó Reuters.

-Jenny caña

El CEO de Obemas, Octavio Marenzi, analiza el apoyo de la Reserva Federal a los bancos estadounidenses que enfrentan problemas de liquidez y las perspectivas futuras del sector.

Las acciones de Credit Suisse cayeron un 23,79% alrededor de las 11 a.m., hora de Londres. El operador de la bolsa de valores detuvo varias veces la negociación cuando las acciones cayeron.

El precio se detuvo en 1,7430 dólares después de las 11 a. m., hora de Londres.

– Hannah Ward Glinton

La negociación de acciones de varios bancos europeos, incluidos Credit Suisse, Societe Generale, Monte dei Paschi y UniCredit de Italia, se detuvo debido a la caída de los precios.

Credit Suisse cayó hasta un 21% alrededor de las 10:33 a.m., hora de Londres, seguido de Societe Generale, que cayó un 9,9%.

– Hannah Ward Glinton

Las acciones del asediado Credit Suisse tocaron un mínimo histórico por segundo día consecutivo, cayendo hasta un 10% alrededor de las 9:47 a. m., hora de Londres, del miércoles.

Los inversores están evaluando el impacto del anuncio del banco el martes de que descubrió «debilidades materiales» en sus procesos de información financiera para 2022 y 2021.

– Hannah Ward Glinton y Elliott Smith

Factores que incluyen apagones en Sudáfrica, la guerra en Ucrania y una mayor producción de autos híbridos podrían hacer subir los precios del platino en 2023.

El banco de inversión UBS revisó su pronóstico para el precio del platino en 2023, estimando que el metal precioso costará $ 1,150 la onza para junio, por encima de una estimación anterior de $ 1,100, y llegará a $ 1,200 la onza en diciembre.

«La conclusión es que esperamos un crecimiento significativo del 24% año tras año en términos de demanda total», dijo a CNBC Ed Sterk, director de investigación del World Investments Platinum Council, «pero la oferta solo aumentará». 13% en comparación con el año pasado.

La historia completa está disponible aquí.

– Hannah Ward Glinton

Las acciones de la empresa de logística francesa Bollore subieron un 8% en las primeras operaciones después de que la empresa decidiera lanzar una oferta pública de adquisición en efectivo por sus acciones.

Su objetivo será adquirir algo más de 288,6 millones de acciones, representativas del 9,78% de su capital social, según un comunicado de prensa de la compañía.

IG Group cayó hasta el fondo del Stoxx 600 en las primeras operaciones después de que los ingresos netos por operaciones disminuyeran en el tercer trimestre debido a la volatilidad del mercado y la compañía experimentó una caída del 5% en el número de clientes activos.

La organización comercial en línea reportó ingresos para el último trimestre que fueron un 7% más bajos que el mismo trimestre del año anterior.

Los mercados bursátiles europeos abrieron a la baja, y las acciones bancarias continuaron cayendo en territorio negativo después de las consecuencias globales del banco Silicon Valley.

El índice paneuropeo Stoxx 600 ha bajado un 0,4% en las primeras operaciones, con la mayoría de los principales sectores y bolsas cotizando en números rojos. Las acciones minoristas lideraron las pérdidas, con una caída del 1,9%, seguidas por las acciones de petróleo y gas, que cayeron un 1,4%. Las acciones bancarias cayeron un 0,5%.

– Hannah Ward Glinton

El fabricante de automóviles alemán BMW dijo el miércoles que espera un margen EBIT (ganancias antes de intereses e impuestos) del 8-10% para su gama de automóviles en 2023, con una fecha de entrega establecida. Un ligero repunte a partir de 2022. Los precios de venta tienen como objetivo permanecer en un nivel «estable».

La empresa reafirmó los resultados del año completo 2022 mencioné la semana pasadaincluido un EBIT de 10.600 millones de euros (11.400 millones de dólares) para el sector del automóvil, que fue un margen del 8,6 % el año pasado.

BMW está en el proceso de lanzamiento masivo de vehículos eléctricos con batería y espera alcanzar más del 50 % de la participación de BEV antes de 2030. La participación de BEV de la compañía está prevista para alcanzar el 15 % en 2023.

– Ruxandra Iordach

UBS ha nombrado una serie de acciones chinas, que dice que se han mantenido «resistentes» durante los períodos de mayores tensiones geopolíticas entre EE. UU. y China.

En una nota a los clientes del 13 de marzo, el banco suizo dijo que se espera una mayor volatilidad del mercado cuando se anuncie una posible prohibición estadounidense de invertir en algunos sectores chinos.

Los suscriptores de CNBC Pro pueden leer más sobre las selecciones de acciones de UBS aquí.

– Ganesh Rao

Los datos oficiales mostraron que la producción industrial de China aumentó un 2,4% en el período enero-febrero.

Las ventas minoristas aumentaron 3.55% para el mismo período, en línea con las expectativas.

La inversión en activos fijos en China en los dos primeros meses del año aumentó un 5,5%, por encima de las expectativas de los economistas encuestados por Reuters que esperaban un crecimiento del 4,4%.

El intrayuan chino se debilitó después de la publicación de los datos y se negoció a 6,8822 frente al dólar estadounidense.

El Banco Popular de China mantuvo la tasa de interés de 481.000 millones de yuanes de préstamos a mediano plazo a un año en 2,75%.