En esta ilustración tomada el 25 de marzo de 2022 se muestra un teléfono inteligente con el logotipo de Instacart. REUTERS/Dado Rovik/Ilustración/Foto de archivo Obtención de derechos de licencia
15 sep (Reuters) – La aplicación de entrega de comestibles Instacart elevó el viernes el rango de precios propuesto para su oferta pública inicial (OPI), revisando sus términos para apuntar a una valoración totalmente diluida de hasta 10 mil millones de dólares después del impresionante debut de Arm Holdings.
Los altos precios indican una fuerte demanda de los inversores por la empresa con sede en San Francisco, que busca cotizar sus acciones este mes después de años de espera.
Septiembre se perfila como uno de los períodos de mayor actividad para nuevos listados.
Las acciones del diseñador de chips Arm (9984.T) de SoftBank subieron casi un 3% en las primeras operaciones del viernes, ampliando las ganancias de un fuerte cierre en el primer día de operaciones.
Otra empresa de la cartera del gigante inversor japonés, Nomura Therapeutics, comenzará a cotizar, mientras que la empresa de marketing Clavio está considerando cotizar en bolsa en las próximas semanas.
Las OPI tradicionales en Estados Unidos han recaudado más de 5 mil millones de dólares en lo que va de septiembre, según datos de Dealogic, que ya es el segundo mes más grande para este tipo de ofertas de acciones este año.
Instacart dijo que se venderán 22 millones de acciones a entre 28 y 30 dólares por acción, en comparación con el rango de precios anterior de 26 a 28 dólares por acción. En el extremo superior, la IPO generará 660 millones de dólares en comparación con el objetivo anterior de 616 millones de dólares.
De los ingresos totales, hasta 237 millones de dólares podrían destinarse a inversores existentes de Instacart que quieran vender sus acciones.
Sin embargo, el alto objetivo de valoración de la empresa seguiría siendo sólo una cuarta parte de los 39.000 millones de dólares que valía tras su última ronda de financiación hace más de dos años.
Los inversores de Cornerstone han indicado que comprarían hasta 400 millones de dólares en acciones, lo que representaría alrededor de dos tercios de las ganancias totales si el precio se situara en el extremo superior del rango.
(Reporte de Niket Nishant en Bengaluru; preparación de Muhammad para el Boletín Árabe) Editado por Krishna Chandra Illuri y Arun Kuyur
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