Noticias del mercado de valores del 29 de julio de 2024

El S&P 500 y el Nasdaq Composite subieron ligeramente el lunes mientras los inversores esperaban una serie de ganancias de grandes empresas de tecnología en los próximos días.

El índice Standard & Poor’s 500 subió un 0,08%, cerrando en 5.463,54 puntos, mientras que el índice Nasdaq Composite subió un 0,07%, cerrando en 17.370,20 puntos. El Promedio Industrial Dow Jones perdió 49,41 puntos, o un 0,12%, para cerrar en 40.539,93 puntos.

—Piya Singh

Las acciones de Tesla subieron más del 5% el lunes después de que Morgan Stanley coronara al fabricante de automóviles eléctricos como una de las mejores opciones entre las acciones de automóviles.

El analista Adam Jonas reemplazó a Ford por Tesla, citando los esfuerzos de este último por reducir costos y gestionar riesgos. Las acciones de Ford cayeron más del 1% en las operaciones del mediodía.

El llamado de Jonas se produce mientras los fabricantes de automóviles luchan por el fin de la euforia que arrasó la industria del automóvil eléctrico. Muchas empresas del sector han dado marcha atrás en sus planes para este tipo de coches o han pospuesto su implantación.

«Mientras Tesla todavía fabrica automóviles, hemos observado que la empresa redistribuye recursos, tecnología, personas y capital adicionales fuera del sector automotriz», escribió Jonas a los clientes. «Nos pareció digno de mención que la gerencia de Ford dedicó mucho más tiempo que Tesla a su conferencia telefónica del segundo trimestre discutiendo los vehículos eléctricos».

A pesar de la medida del lunes, las acciones de Tesla todavía han caído más de un 5% este año, y las acciones de Ford han bajado alrededor de un 10%.

—Alex Haring

La liquidación de las grandes empresas tecnológicas parece haber encontrado cierta estabilidad, al menos a corto plazo.

El ETF Roundhill Magnificent Seven (MAGS) subió alrededor de un 1,2% el lunes, después de subir un 1% el viernes.

Antes de este repunte, el fondo bajó en siete de las ocho sesiones de negociación, con una pérdida acumulada de alrededor del 10%.

—Jesse libra

McDonald’s ha escuchado alto y claro el mensaje de los consumidores: quieren más valor.

Aunque el gigante de la comida rápida no logró cumplir los objetivos trimestrales fijados por Wall Street, los inversores parecen estar más centrados en lo que está por venir y parecen dudar de que la dirección esté en el camino correcto en su enfoque de fijación de precios.

Las acciones de McDonald’s subieron recientemente un 4,5% después de que la gerencia dijera que estaba trabajando para asegurarse de que su menú tuviera el precio correcto. También continuará con su popular oferta de comida de $5.

«Vimos mucho entusiasmo y el número de ofertas de comida a 5 dólares fue mayor que las expectativas», dijo Joe Erlinger, presidente de McDonald’s en Estados Unidos, en una conferencia telefónica sobre ganancias. «Las tarifas de prueba para la oferta fueron más altas entre los consumidores de bajos ingresos». «El sentimiento hacia la marca en términos de valor y asequibilidad está empezando a volverse positivo».

– Christina Scheider-Burke

Las acciones de pequeña capitalización se dirigen hacia una posible señal bajista conocida como «día exterior» el lunes si el Russell 2000 cierra por debajo de 2.238,67, el precio más bajo que alcanzó el viernes.

El índice de pequeña capitalización superó a los índices de gran capitalización este mes en medio de la rotación sectorial en el mercado de valores. El Russell 2000 subió más del 9% en julio, en comparación con una ganancia del 0,3% del S&P 500. El Russell ha superado al S&P en más de tres desviaciones estándar por encima del promedio histórico durante los últimos 20 días de negociación. Los observadores del mercado pidieron una pausa temporal en el aumento a corto plazo.

Las acciones relacionadas con las criptomonedas se encuentran entre las que estuvieron más alejadas de sus máximos intradiarios, incluidas Riot Platforms (RIOT), Cipher Mining (CIFR) y Marathon Digital (MARA). Otros nombres notables que cotizan significativamente por debajo de sus máximos incluyen Archer Aviation (ACHR), Carvana (CVNA) y SoundHound AI (SOUN).

Un «día exterior» es un patrón técnico de dos días en el que el rango de negociación del segundo día envuelve todo el rango del día anterior y cambia la dirección del impulso reciente. Los operadores suelen utilizar este patrón para predecir posibles cambios en la tendencia de un activo.

— Nick Wells

Las acciones de On Semiconductor subieron alrededor de un 13% el lunes después de informar ganancias e ingresos que superaron las expectativas antes de que sonara la campana.

Las ganancias ajustadas por acción de la compañía en el segundo trimestre fueron de 96 centavos, superando los 92 centavos esperados por los analistas encuestados por FactSet. Los ingresos fueron de 1.740 millones de dólares, frente a las estimaciones de consenso de 1.730 millones de dólares. Sin embargo, las ganancias ajustadas por acción y los ingresos para el segundo trimestre de 2023 disminuyeron.

La compañía espera que las ganancias por acción del tercer trimestre oscilen entre 91 centavos y 1,03 dólares, mientras que espera que los ingresos del tercer trimestre oscilen entre 1,70 mil millones de dólares y 1,80 mil millones de dólares.

«Continuamos nuestro compromiso de impulsar el crecimiento a través de ganancias de participación de mercado, duplicar las inversiones en mercados estratégicos y ampliar nuestra cartera de productos líderes en la industria con soluciones de señal analógica y mixta», dijo el director ejecutivo Hassan Al-Khouri en un comunicado de prensa sobre ganancias.

«Como lo demuestra nuestro reciente acuerdo de suministro con el Grupo Volkswagen, también continuamos fortaleciendo nuestra posición de liderazgo en carburo de silicio en la industria automotriz mientras aumentamos la producción con OEM líderes a nivel mundial en Europa, América del Norte y China», agregó.

—Michelle Fox

A continuación se muestran las acciones que realizaron los mayores movimientos en las operaciones del mediodía:

• Walt Disney – Las acciones del gigante del entretenimiento subieron un 2% después del debut de «Deadpool & Wolverine» en taquilla.
• Dexcom – Las acciones de la empresa de diabetes subieron un 5%, revirtiendo algunas de sus pérdidas el viernes.
• En el sector de semiconductores, las acciones subieron aproximadamente un 13% después de que la empresa de chips anunciara unos resultados financieros que superaron las expectativas.

Lea la lista completa de acciones en movimiento aquí.

—Lisa Kailai Hahn

Los clientes se resistieron a los precios más altos del menú después de que los resultados de McDonald’s no cumplieran con sus expectativas en general en el último trimestre. Las ventas en las mismas tiendas cayeron en todas las regiones, lo que resultó en una caída del 1% en toda la empresa, frente a las expectativas de Wall Street de un aumento del 0,4%. Esta fue la primera contracción en las ventas comparables desde el cuarto trimestre de 2020.

Los ingresos se mantuvieron estables el último trimestre, pero no cumplieron con las expectativas de Wall Street en su mayor nivel desde octubre de 2014 (6.490 millones de dólares frente a una estimación de 6.610 millones de dólares).

Esto llevó al gigante de la comida rápida a perder ganancias por segunda vez consecutiva, con ganancias ajustadas por acción de 2,97 dólares frente a las estimaciones de 3,07 dólares, la mayor pérdida de ganancias desde enero de 2022. Las ganancias se contrajeron un 6% en el último trimestre, el mayor caída registrada en términos anuales desde el cuarto trimestre de 2020.

A pesar de todas las malas noticias, las acciones de McDonald’s subieron, tal vez debido al mal desempeño que se produjo antes de que la compañía comenzara a ofrecer su nuevo menú de $5. Esta iniciativa comenzó a finales de junio, unos días antes de que finalizara el último trimestre. McDonald’s confiaba en esta propuesta de valor para atraer clientes a sus restaurantes a la luz del actual entorno altamente competitivo de ventas de comida rápida.

Es posible que el reciente comercio de acciones de pequeña capitalización todavía no esté perdiendo fuerza.

El ETF iShares Russell 2000 (IWM) ganó aproximadamente un 0,9% en las operaciones previas a la comercialización, lo que sugiere que el cambio del mercado en general hacia acciones de pequeña capitalización puede continuar esta semana. El índice Russell 2000 de empresas de pequeña capitalización finalizó la semana pasada con un alza del 3,5% y subió un 12% durante el mes pasado.

Lo que alimenta esta rotación son las expectativas de que los banqueros centrales recortarán las tasas de interés pronto, y que la mejora de las expectativas de tasas de interés y el entorno inflacionario impulsarán a las empresas de pequeña capitalización y otras áreas cíclicas del mercado, que tienden a tener costos de financiamiento más altos.

—Piya Singh

La caída del S&P 500 desde su máximo histórico del 16 de julio aún puede estar sin resolver, según un historial de mercado compilado por Sam Stovall.

De máximos a mínimos la semana pasada, la caída total del S&P 500 fue del 4,7%, según el estratega jefe de inversiones de CFRA. Desde 1990, el 68% de todas las caídas del 4,5% o más se han convertido en caídas en “semanas”, escribió Stovall en una nota el lunes. El estratega define una caída como una caída que oscila entre el 5% y el 9,9%.

John Stoltzfus, estratega de Oppenheimer, señaló que después de los volátiles movimientos del mercado de la semana pasada, la perspectiva de un amplio repunte en las acciones tecnológicas de megacapitalización se ha vuelto más probable.

El S&P 500 y el Nasdaq Composite cayeron la semana pasada, mientras que el índice Russell 2000 de pequeña capitalización y el Dow Jones Industrial Average registraron ganancias.

“No se trata tanto de que los inversores abandonen los ‘siete magníficos’ y de que el mercado quede dominado por los nombres tecnológicos más importantes, sino más bien de que la expansión nos parece una percepción realista por parte de los participantes del mercado de que la siguiente fase requiere una participación más amplia. , enfoque menos centrado para que las acciones suban… a medida que la Reserva Federal se acerca a recortar su tasa de interés de referencia.

—Fred Imbert

El Comité Federal de Mercados Abiertos de la Reserva Federal se reúne el martes y miércoles, pero el mercado no espera un recorte de las tasas de interés esta semana.

Los operadores del mercado de futuros del Fondo de la Reserva Federal estiman que la probabilidad de que el banco central mantenga estables los tipos de interés durante esta reunión es de alrededor del 96%, según datos del banco central. Herramienta de seguimiento de la Fed de CME.

Sin embargo, los comerciantes esperan en general un recorte en la reunión de septiembre.

—Jesse libra

Los futuros de acciones estaban tranquilos a las 6 de la tarde en Nueva York, con los futuros del Dow Jones sumando alrededor de 50 puntos.

—Jesse libra