Nvidia lista para dominar el mercado de valores (otra vez)

Eso es lo que saqué de la sesión informativa de hoy por la mañana, que pueden suscripción Recibido en tu bandeja de entrada todas las mañanas con:

¿Estás listo para el informe de resultados más importante de 2024?

Curiosamente, esta empresa ganó el premio al informe de ganancias más importante de 2024 (y cada trimestre en 2023) cuando lo hizo hace tres meses.

Estoy hablando de Nvidia (NVDA). Publicará sus ganancias el 28 de agosto después del cierre de operaciones, y eso podría significar grandes cosas para el comercio de IA, como señaló la copresentadora de Morning Brief, Seana Smith.

Todos los días llego a la oficina a las 4:20 a. m. y ejecuto algunos de los programas que utilizamos para rastrear qué historias y páginas de noticias reciben la mayor atención de los lectores de Yahoo Finanzas. Cada día, una de las páginas más vistas de nuestra plataforma es Nvidia.

Es posible que el mundo esté a punto de ser sometido a un ataque alienígena y me imagino que la gente seguirá presionando el botón de actualización en la página de noticias de Nvidia. Los inversores se han obsesionado por completo con una empresa de la que nunca habían oído hablar hace dos años.

No puedo culparlos.

Las acciones de Nvidia subieron un 170% el año pasado. Las acciones de Nvidia también han subido un 3.000% en los últimos cinco años.

Se trata de ganancias disparatadas, de esas que atraen a inversores menos experimentados que esperan una jubilación anticipada.

Sorprendentemente, la historia de NVIDIA es fácil de entender a pesar del negocio increíblemente complejo de la empresa. Nvidia fabrica los mejores chips de IA en un mundo dominado por la IA. Es sencillo. Nadie se acerca siquiera a Nvidia en términos de rendimiento del chipset de IA y demanda futura.

Advertiría que la configuración en torno a Nvidia antes del informe trimestral es un poco diferente este año. Si bien Street sigue siendo muy optimista sobre Nvidia antes de la impresión, son un poco cautelosos en medio de informes de un retraso en el envío del nuevo y potente chip Blackwell AI de Nvidia.

Hay buenas razones para este optimismo, basadas en una serie de señales recientes de los informes de ganancias:

• Taiwan Semiconductor (TSM) acaba de indicar una fuerte demanda de IA cuando presentó su informe.

• AMD (AMD) aumentó recientemente las ventas de chips para centros de datos por tercera vez en un año.

• Super Micro Computer Inc. (SMCI) informó una fuerte demanda de sus soluciones de refrigeración líquida.

• Meta (META), cliente de chips de Nvidia, acaba de aumentar en miles de millones de dólares su guía de gasto de capital para 2024 y 2025.

«Esperamos que Nvidia informe resultados mejores de lo esperado, ya que el repunte dependerá de la fuerte demanda de GPU Hopper», dijo el analista de Keybanc, John Vinh, en una nota a los clientes. «Dado el retraso de Blackwell, creemos que Nvidia dará prioridad al aumento». Producción de B200 para desarrolladores”, dijo el analista de Keybanc John Vinh en una nota a los clientes. De hecho, ha cancelado el B100, que será reemplazado por una GPU de menor costo y mayor rendimiento (B200A) dirigida a clientes empresariales.

La historia continúa

Para aceptar el informe de Nvidia, creo que los inversores deben ver al menos dos cosas:

Si esto sucede, podría compensar algunas de las desventajas y allanar el camino para lo que el fundador de EMJ Capital e inversor en tecnología, Eric Jackson, me dijo en Opening Bid.

“Yo digo [Nvidia’s value] «La producción podría volver a duplicarse de aquí a finales de año», dijo Jackson.

Para poner esto en perspectiva, Jackson cree que la capitalización de mercado de Nvidia podría alcanzar los 6 billones de dólares a finales de año, en comparación con los 3,2 billones de dólares actuales.

Jackson ve a la compañía a punto de lograr este objetivo al entregar un informe de ganancias muy sólido esta semana o en noviembre (o ambos), que muestra una demanda continua de los chips H100 y H200 al tiempo que mejora las capacidades de los nuevos chips Blackwell centrados en la IA. .

Descansa un poco, la próxima semana estará ocupada.

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Brian Sutzi Es el editor en jefe de Yahoo Finance. Sigue a Sozzi en X @Brian Susie y en LinkedIn¿Tiene algún consejo sobre acuerdos, fusiones, posiciones de activistas o cualquier otra cosa? Envíe un correo electrónico a brian.sozzi@yahoofinance.com.

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