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Boeing anunció planes para recaudar hasta 25 mil millones de dólares en nuevo capital y acordó una línea de crédito de 10 mil millones de dólares, mientras el fabricante de aviones estadounidense busca apuntalar su balance ante una huelga paralizante de su mayor sindicato.
En su presentación, Boeing informó a los inversores que tiene la intención de recaudar hasta 25 mil millones de dólares en deuda o capital, y agregó que la medida proporciona «flexibilidad para que la compañía busque una variedad de opciones de capital según sea necesario…» . . durante un período de tres años”.
También celebró un “acuerdo de crédito suplementario” separado por 10.000 millones de dólares con un consorcio de prestamistas.
Boeing no proporcionó detalles sobre cuánto dinero pretende recaudar y cuándo. Dijo que no se retiró de la nueva línea de crédito.
«Estos son dos pasos prudentes para respaldar el acceso de la compañía a la liquidez», dijo Boeing, y agregó que el acuerdo de crédito proporcionó acceso adicional a la liquidez a corto plazo mientras navegaba por un «entorno desafiante».
«Creo que esta es una estrategia inteligente por parte de la gerencia», dijo un tenedor de bonos. «Básicamente están buscando un mecanismo puente sólo para darle confianza al mercado de que no hay preocupaciones a corto plazo mientras negocian con el sindicato».
La agencia de calificación Fitch dijo que las acciones de Boeing «aumentarán la flexibilidad financiera y aliviarán las preocupaciones de liquidez a corto plazo en medio de una huelga prolongada y desafíos operativos en curso».
Las acciones de Boeing subieron poco más de un 3 por ciento a 153,5 dólares en las operaciones del mediodía en Nueva York después de caer inicialmente cuando se abrieron los mercados.
Pero algunos analistas no estaban convencidos. Nick Cunningham, de Partners, dijo que la ambigüedad, la amplitud de la oferta y la necesidad de financiación puente implicaban que «los bancos están luchando por vender esta emisión a posibles inversores o prestamistas».
El plan de recaudación de fondos se produce mientras Boeing lucha por lidiar con el impacto de una huelga de su sindicato más grande que detuvo la producción en fábricas en el estado de Washington, lo que llevó a una posible rebaja de su calificación crediticia.
La huelga industrial que involucró a 33.000 miembros de la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales, que comenzó el 13 de septiembre, paralizó las líneas de fabricación de la mayoría de sus aviones, incluido el superventas 737 MAX.
La agencia de calificación Standard & Poor’s advirtió la semana pasada que los bonos de Boeing podrían ser degradados a la categoría de basura, y los analistas dijeron que esperan que la compañía busque recaudar al menos 10 mil millones de dólares en nuevas acciones para mantener su calificación crediticia de grado de inversión.
El grupo ha estado enfrentando problemas desde que un panel de la puerta provocó la explosión de uno de sus aviones 737 MAX en pleno vuelo a principios de enero. Los reguladores han pedido a la compañía que reduzca la producción del avión más vendido como parte de un esfuerzo más amplio para mejorar la calidad y la seguridad.
Boeing anunció el viernes que eliminaría 17.000 puestos de trabajo en sus operaciones para frenar las pérdidas, ya que contabilizó alrededor de 5.000 millones de dólares en cargos antes de impuestos.
También anunció otro aplazamiento del 777X hasta 2026. La compañía dijo que tenía 10.500 millones de dólares en efectivo y valores negociables a finales de septiembre (aproximadamente el mínimo que dijo que necesitaba para operar el avión) después de gastar 1.300 millones de dólares en efectivo durante el crisis. . Tercer cuarto.
Boeing tenía aproximadamente 58 mil millones de dólares en deuda combinada al final del segundo trimestre.
Los resultados completos del tercer trimestre se anunciarán el 23 de octubre.
La nueva directora ejecutiva, Kelly Ortberg, que asumió el cargo en agosto, dijo a los empleados el viernes que «recuperar nuestra empresa requiere decisiones difíciles», así como cambios estructurales, para garantizar que «seamos capaces de seguir siendo competitivos y servir a nuestros clientes a largo plazo». .
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