Credit Suisse paga la deuda para calmar a los inversores

  • El banco recompra hasta $ 3 mil millones en deuda
  • Intento de tranquilizar a los inversores
  • Este movimiento se produce semanas antes de una revisión planificada.

ZÚRICH, 7 de octubre (Reuters) – Credit Suisse Bank (CSGN.S) Recomprará hasta 3.000 millones de francos suizos (3.000 millones de dólares) de deuda, en un esfuerzo del banco suizo por mostrar su solidez financiera y tranquilizar a los inversores preocupados por la reforma del prestamista y cuánto costará.

Las especulaciones sobre el futuro del banco aumentaron en las redes sociales la semana pasada en medio de las expectativas de que podría necesitar recaudar miles de millones de francos en capital nuevo, lo que provocó que sus acciones y algunos bonos cayeran a nuevos mínimos.

La recompra reduce la deuda del banco y es un intento de aumentar la confianza. Pero las preguntas centrales sobre su reestructuración, y si necesitará o no nuevo capital para financiarla, siguen abiertas.

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Credit Suisse, uno de los bancos más grandes de Europa, está tratando de recuperarse de una serie de escándalos, incluida la pérdida de más de $ 5 mil millones por el colapso de la firma de inversión Archegos el año pasado, cuando también tuvo que suspender los fondos de los clientes vinculados al fallido financiero Greensell.

Los ejecutivos del banco pasaron el pasado fin de semana tranquilizando a grandes clientes e inversionistas sobre su solidez financiera. El CEO Ulrich Koerner también les dijo a los empleados en una nota que tenía suficiente capital y liquidez. Lee mas

En un esfuerzo por subrayar esto, el banco dijo que la recompra «nos permitirá aprovechar las condiciones del mercado para recomprar deuda a tasas atractivas».

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Inversores animados. Las acciones de Credit Suisse ganaron hasta un 3% en las primeras operaciones del viernes, mientras que los precios de sus bonos denominados en euros subieron.

«Es un movimiento oportunista para aprovechar las condiciones del mercado que puede ser tranquilizador para algunos inversores», dijo Andreas Vendetti, analista de Vontobel. “Si la compra se realiza a un precio inferior al promedio, dará lugar a una ligera ampliación de capital”.

capitulo equivocado

A principios de esta semana, en un movimiento inusual, el Banco Nacional Suizo, que supervisa la estabilidad financiera de los bancos de importancia sistémica en Suiza, dijo que estaba monitoreando la situación en Credit Suisse.

Los bancos son sistémicamente importantes si su fracaso es socavar la economía y el sistema financiero suizo.

La medida de Credit Suisse recuerda a la recompra de miles de millones de euros de deuda por parte de Deutsche Bank en 2016, cuando enfrentó una crisis similar y dudas sobre su futuro.

Dixit Joshi, ex director ejecutivo de Deutsche, se incorporó recientemente a Credit Suisse como director financiero.

Zuercher Kantonalbank dijo que los bonos se cotizan actualmente con un alto descuento, lo que ha permitido a Credit Suisse reducir la deuda a bajo costo. El analista Christian Schmidger dijo que la medida también era una «señal de que Credit Suisse tiene suficiente liquidez».

Credit Suisse dijo que está haciendo una oferta en efectivo de 1.000 millones de euros con respecto a ocho grandes títulos de deuda en euros o libras esterlinas y otra oferta para recomprar 12 grandes títulos de deuda en dólares estadounidenses por 2.000 millones de dólares.

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Los acontecimientos se desarrollaron después de que fuentes dijeran a Reuters recientemente que Credit Suisse está buscando inversores en busca de dinero fresco, acercándose a ellos por cuarta vez en unos siete años.

Bajo la reestructuración iniciada por el presidente Axel Lehmann, el banco prevé reducir el tamaño de su banca de inversión para centrarse más en su negocio principal de gestión de patrimonio.

Solo en los últimos tres trimestres, las pérdidas han aumentado casi CHF4 mil millones. Ante el escepticismo, los costos de financiamiento del banco se dispararon.

El banco tiene previsto presentar su nueva estrategia comercial el 27 de octubre, cuando anuncie los resultados del tercer trimestre.

El analista jefe de Moody’s en el banco dijo a Reuters el jueves que la agencia de calificación Moody’s Investors Service espera que las pérdidas de Credit Suisse aumenten a 3.000 millones de dólares para fin de año. Lee mas

El banco también dijo que buscaba vender el exclusivo Hotel Savoy, uno de los hoteles más populares de Zúrich. Lee mas

(dólar = 0,9897 francos suizos)

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Escrito por John Revell y John O’Donnell; Información adicional de Amanda Cooper en Londres. Editado por Jason Neely y Mark Potter

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