Futuros de Dow Jones: el mercado está al alza, ¿es hora de ganarle al gas? Reunión de la Reserva Federal que se avecina

Los futuros de Dow abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq, con la temporada de ganancias aún en pleno apogeo. Pero la atención de los inversores también se centrará en una reunión fundamental de la Reserva Federal, así como en el informe de empleo de octubre.




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El repunte del mercado de valores tuvo una semana volátil, pero finalmente mostró resistencia y fuerza en medio de fuertes ventas. microsoft (MSFT), almohadillas meta (muerto), amazon.com (AMZN) y el padre de Google el alfabeto (El Google). Dow Jones, Russell 2000 y, finalmente, el S&P 500 liquidaron sus rachas de 50 días. El Nasdaq no lo hizo, pero se recuperó para publicar fuertes ganancias semanales. manzana (AAPL) sobre sus resultados trimestrales.

La temporada de ganancias todavía está llena de importantes informes corporativos. Arista Networks (La red), Albermarle (ALBA), CF Industrias (FC), Energía Cheniere (gas natural licuado) Y el Servicios cuánticos (poderEl informe de la próxima semana. Las acciones de ANET, Albemarle, CF, Cheniere y Quanta Services están todas cerca de posibles puntos de compra.

Aquí está el bono de acciones: en semiconductores (sobre mí), a menudo conocido como Onsemi, antes de abrir el lunes. Las acciones de ON están cerca de entrar en la línea de tendencia. Pero este fabricante de chips eléctricos ha mostrado mucha actividad en las acciones en los últimos meses.

Existencias de GNL en funcionamiento Tabla de clasificación de EII, mientras que ALB y CF Industries están en la clasificación de relojes. Acciones de Arista Networks y CF en Lista de 50 EII.

El video incluido en este artículo destaca una semana fundamental en el mercado, con el análisis de las acciones de Arista Networks, Albemarle y LNG.

reunión de la Reserva Federal

La Reserva Federal se reúne el 1 y 2 de noviembre, mientras los políticos se preparan para subir las tasas de interés nuevamente. Algunos datos de inflación relativamente moderados y varios movimientos y señales de los bancos centrales en todo el mundo han aumentado las esperanzas de que la Fed cambie pronto a aumentos de tasas más pequeños.

Los mercados todavía anticipan con fuerza que la Fed subirá las tasas en 75 puntos básicos por cuarta reunión consecutiva, aunque ahora hay pocas posibilidades de un movimiento de solo medio punto. Pero para la reunión de diciembre, la apuesta giró hacia una subida de tipos de medio punto.

Por lo tanto, los inversores prestarán mucha atención a la declaración de política de la Fed a las 2 p. m. ET del miércoles, especialmente a la conferencia de prensa de las 2:30 p. m. del presidente de la Fed, Jerome Powell, en busca de sugerencias fundamentales de la Fed.

Pero todavía hay muchos datos económicos para mover a la Fed antes de la reunión de la Fed de fin de año, incluidos dos informes de empleo. El informe de empleos de octubre debe entregarse el próximo viernes, tres días después de la encuesta JOLTS de septiembre. Las señales de un mercado laboral relajado podrían impulsar las esperanzas fundamentales de la Reserva Federal. Pero un empleo fuerte y un desempleo más bajo podrían apuntar a aumentos de precios más significativos y un punto final más alto.

Contratos de futuros de dow jones hoy

Los futuros de Dow Jones abren a las 6 p. m. ET el domingo, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq 100.

Recuerde trabajar durante la noche en Contratos de futuros de Dow Jones y en otros lugares que no necesariamente se traducen en circulación real en la próxima sesión regular Bolsa de Valores sesión.

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aumento del mercado de valores

El repunte del mercado de valores experimentó cierta volatilidad y divergencia relacionada con las ganancias durante la semana, pero al final todos los principales índices subieron con fuerza.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 5.7% en operaciones bursátilesSu cuarta ganancia semanal consecutiva. El S&P 500 ganó casi un 4%. El Nasdaq Composite ha subido un 2,2%, incluido el aumento del 2,9% del viernes. El precio del pequeño Russell 2000 subió más de un 6%.

Las acciones de Apple subieron un 5,75% la semana pasada, incluido un aumento del 7,6% el viernes. Las acciones titánicas del Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq saltaron por encima de la línea de los 50 días y cerraron justo por debajo de los 200 días. Pero las acciones de AAPL necesitan progresar más en el lado derecho de la base. Las acciones de Microsoft cayeron un 7,7% el miércoles y cerraron la semana con una caída del 2,6%. Las acciones de Google cayeron un 4,8% la semana pasada, mientras que Meta colapsó un 23%. Las acciones de Amazon cayeron un 13%, incluso después de reducir las pérdidas del viernes.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 20 puntos básicos para cerrar en 4,01 el viernes, poniendo fin a una racha ganadora de 12 semanas. El rendimiento del bono a 10 años se recuperó desde el mínimo del jueves de 3,91%, cerca de la línea de 21 días.

Mientras tanto, el rendimiento del Tesoro a 3 meses es del 4,09%, ahora superior al rendimiento del bono a 10 años. Esta es una señal de recesión más fuerte que el golpe de dos años/10 años, que comenzó hace varias semanas.

Los futuros del petróleo crudo estadounidense subieron un 3,4% a 87,90 dólares el barril la semana pasada.

ETF

Entre los Mejores ETFEl ETF Innovador EII 50 (cincuenta) subió un 3% la semana pasada, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (adaptar) aumentó un 4,8%. Fondo ampliado de tecnología y software iShares (ETF)IGV) ha subido un 4%, incluso con las acciones de MSFT teniendo una participación significativa. VanEck Vectores Semiconductor Corporation (SMH) ha subido un 3,45%, y todo llega el viernes.

SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) subió un 0,7% la semana pasada. Fondo de Desarrollo de Infraestructura Global X EE. UU. (cuna) saltó un 5,5%. Fundación Global Gates de EE. UU. (ETF)aviones) subió un 5,6%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) subió un 7,1%. Fondo Específico de Energía SPDR (SPDR ETF)XLE) y el ETF Financial Select SPDR (XLF) aumentó un 2,7%. Fondo de selección del sector sanitario SPDR (XLV) subió un 5%, recuperando la racha de 200 días.

Las acciones reflejan historias más especulativas, el ARK Innovation ETF (nos vemos) saltó un 8,4% la semana pasada y el ETF ARK Genomics (ARKG) bóveda 10%.


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Existencias cerca de los puntos de compra

Las acciones de ANET subieron un 9,9% a 121,47 en el mayor volumen semanal en ocho meses, rebotando por encima de los promedios móviles de 50 y 200 días. Toda esta ganancia semanal se produjo principalmente el jueves, ya que se considera que Arista Networks es un importante beneficiario del gasto inverso de Meta Platforms. Las acciones de ANET han superado una línea de tendencia corta, proporcionando una entrada anticipada. Un movimiento por encima del máximo del jueves en 126.53 puede ofrecer otro punto de entrada desde una línea de tendencia más larga. Pero las ganancias están sobre la mesa el lunes por la noche.

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Las acciones de ALB subieron un 3,8% a 280,16 la semana pasada, recuperando la racha de 50 días. La acción del precio ha sido alentadora durante las últimas dos semanas, pero el volumen ha sido ligero. Las acciones de Albemarle contienen 308.34 punto de compra. Un fuerte movimiento por encima de 287.07 el 26 de octubre podría ofrecer una entrada para el gigante del litio. Las ganancias de Albemarle vencen el miércoles por la noche. La complejidad del asunto: Levent (LTHM) Informes de la noche del martes. Las acciones de LTHM tienen un esquema similar.

Las acciones de GNL cayeron un 0,75% a 174,48 la semana pasada, pero se recuperaron de sus rachas de 21 días y 10 semanas. El inventario de Cheniere Energy ahora es corto base de copa con asa Con 178,69 puntos de compra. Las ganancias de Cheniere vencen el jueves.

Las acciones de CF cayeron un 1,6% a 105,68 la semana pasada, retrocediendo ligeramente a la baja el viernes después de intentar hacer un movimiento decisivo por encima de la línea de 50 días y los niveles a corto plazo. Pero mantuvo las rachas de 10, 21 y 50 días, que están muy juntas. Una ruptura del máximo del viernes en 110.59 podría brindar una entrada anticipada, con 119.70 puntos de compra oficiales. Las ganancias de CF vencen el miércoles. jugando compañero fertilizante neutrino (Nuevo Testamento) Y el albahaca potasa (Envase) informan el miércoles, pero estas acciones no parecen saludables.

Las acciones de Quanta Services subieron un 5,8% a 141,18 la semana pasada, recuperando su racha de 50 días. Las acciones subieron un 8,1% la semana anterior. La acción de PWR podría estar formando una manija en el gráfico diario, que está alineado con una línea de tendencia corta. Actualmente, las acciones de Quanta tienen un archivo base de copa Con un punto de compra oficial de 149,43, según Análisis de MarketSmith. Quanta Services, que brinda servicios de infraestructura a la industria de servicios públicos, informa el jueves.

La «acción de bonificación» en semiconductores aumentó un 2,7% la semana pasada hasta 67,48, volviendo a situarse por encima de la media móvil de 50 días. No está lejos de la línea de tendencia de pendiente descendente desde el máximo de finales de agosto. Las acciones de Onsemi han mostrado cierta resistencia dado el juego de sus compañeros de chip EV Wolfspeed (lobo) se estrelló según las instrucciones de la semana pasada.

Por lo tanto, vale la pena ver las ganancias de On Semiconductor el lunes temprano. Pero las acciones de ON tienen movimientos diarios y semanales tan grandes que probablemente deberían llamarse acciones de encendido y apagado.


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Análisis de aumento del mercado

El repunte del mercado de valores mostró resistencia frente a las fuertes pérdidas de las gigantes tecnológicas. El S&P 500, tras tocar resistencia en la media móvil de 50 días, subió contundentemente el viernes. El Russell 2000 se está moviendo hacia la línea de los 200 días, mientras que el Dow Jones ya cruzó ese nivel el viernes, ya que su racha ganadora abarca seis sesiones y cuatro semanas.

El Nasdaq está rezagado, pero volvió a moverse por encima de la línea de 21 días el viernes y subió con fuerza durante la semana.

Si bien la semana pasada fue alentadora, todavía no sabemos si se trata de un repunte del mercado bajista o de otra cosa.

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¿Puede el Nasdaq ahora moverse por encima de la línea de 50 días, luego operar en la línea de 200 días y más allá?

Si bien las ganancias ocuparon los titulares, la caída de los rendimientos del Tesoro y un dólar más débil fueron los principales vientos de cola para las acciones la semana pasada. Estos reflejan las esperanzas centrales de la Reserva Federal.

La subida de tipos de la Fed el próximo miércoles y el informe de empleo de octubre del viernes serán clave para el repunte del mercado.

Mientras tanto, en el caso de una pequeña reversión, mientras los principales índices están subiendo, las acciones de primer nivel parecían menos repletas de estrellas.

Como dijo Brian Shannon de AlphaTrends en IBD Live Friday, es «demasiado flaco» cuando se trata de oportunidades de compra.

A los nombres de la energía todavía les está yendo bien, con las acciones de GNL acercándose a un punto de compra. También lo son algunos de los nombres para el crecimiento defensivo en el cuidado de la salud. Destacan las tiendas de descuento, los minoristas de autopartes, las compañías de seguros y algunos restaurantes, con muchas de esas jugadas defensivas. Pero muchos de esos nombres están entre ellos. Eli Lilly (LLY) Y el Motores O’Reilly (Orly), ya se ha ampliado.

Los nombres tradicionales de alto crecimiento no son particularmente buenos. Ha habido algunos contratiempos notables o ventas masivas en ese espacio. Las debilidades de la computación en la nube en Microsoft Azure y Amazon Web Services han generado críticas a las acciones de software en la nube. Pero presumir de gastar en Meta ayuda a las acciones de ANET, almacenamiento puro (psg) y tal vez algunos fabricantes de chips como nvidia (NVDA). Corporación Intel (INTC) saltó sobre los malos resultados y la orientación, lo que sugiere que las malas noticias son malas noticias para INTC y las acciones de chips en general. Pero generalmente son golpeados.


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Que estás haciendo ahora

El repunte del mercado de valores tuvo grandes obstáculos la semana pasada, que al final manejó bien. Pero la reunión de la Fed cobra mucha importancia esta semana, junto con un flujo constante de ganancias.

Los inversores pueden agregar algo de exposición, pero pueden optar por al menos esperar a la reunión de la Fed. En el caso de las acciones de ALB, Arista Networks, CF Industries y muchas otras empresas, es probable que los inversores esperen los resultados de las ganancias. El número aún limitado de acciones ejecutables en este momento también es motivo para ser cauteloso al agregar nuevas operaciones. La constante volatilidad diaria y semanal de los principales índices y acciones individuales aumenta el nivel de dificultad.

Pero el repunte del mercado de valores va bien. Los inversores deben participar. Cree sus propias listas de vigilancia, asegurándose de tener una variedad de existencias de calidad.

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