IAA Mobility: los fabricantes de automóviles chinos están arrasando en el mundo con los vehículos eléctricos

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Los fabricantes chinos de automóviles eléctricos participaron con fuerza en el salón del automóvil IAA Mobility esta semana en Munich. Alemania.

Unas 50 empresas, incluidos pesos pesados BYD Y a los principiantes les gusta Expirando -Viajé a la ciudad, según China. Medios estatales, aproximadamente el doble que la última vez que se celebró el evento, y la delegación china más grande de la historia. Salón Internacional del Automóvil. Eran la comidilla de la ciudad.

Leonard Simon/Getty Images

Los visitantes observan los vehículos BYD en el salón internacional del automóvil IAA Mobility 2023 el 6 de septiembre en Munich.

Incluso antes del inicio de la feria, el CEO de Renault dijo Luca Di Meo habló en la radio francesa sobre los rápidos avances de los fabricantes chinos de coches eléctricos.

«Son claramente muy competitivos en la cadena de valor de los vehículos eléctricos. Creo que están una generación por delante de nosotros». Le dijo a la radio RTL. Lunes. «Necesitamos ponernos al día muy, muy rápidamente».

Los coches eléctricos chinos, que son más baratos que los modelos fabricados en otros lugares, se están abriendo paso en Europa, Australia y el Sudeste Asiático. A los rivales les preocupa que las marcas chinas eventualmente dominen el mercado mundial de vehículos eléctricos.

China superó a Japón para convertirse en el mayor exportador de automóviles del mundo en el primer trimestre de este año, impulsada por la fuerte demanda de Rusia y el creciente apetito global. Para los vehículos eléctricos, según trabajo En el sitio web de la Asociación del Automóvil de China Fabricantes.

En los primeros ocho meses del año, las exportaciones de turismos aumentaron un 72% hasta 2,3 millones de coches, una cuarta parte de los cuales eran eléctricos, según Reuters. Datos publicados viernes por la Asociación de Vehículos de Pasajeros de China. Sólo en agosto, el líder del mercado de vehículos eléctricos, BYD, exportó más de 25.000 vehículos, seguido de Tesla China, que exportó 19.465 unidades.

En Europa, el principal destino de las exportaciones de automóviles chinos, las ventas de automóviles eléctricos chinos están en auge.

Las empresas chinas exportaron cerca de 350.000 vehículos eléctricos a nueve países europeos en la primera mitad del año, más de los que exportaron en todo 2022, según datos de la Asociación de Vehículos de Pasajeros de China. En los últimos cinco años, las importaciones de automóviles chinos en la UE se han cuadruplicado.

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Para 2030, los fabricantes de automóviles chinos podrían ver su participación en el mercado global duplicarse del 17% al 33%, y las empresas europeas sufrirían la mayor pérdida de participación de mercado, según una estimación reciente de la UBS.

Un puñado de fabricantes chinos de automóviles eléctricos están emergiendo como “nuevos campeones globales”, dicen los analistas automotrices.

“El exceso de capacidad, la desaceleración económica y el mercado automotriz altamente competitivo en el país son lo que mantiene a los chinos… [carmakers] “Busque ventas afuera”, dijo Dylan Khoo, analista de la industria de vehículos eléctricos en la firma de investigación ABI Research, con sede en Nueva York. «En Europa ven un mercado lucrativo con una gran demanda de coches eléctricos y pocas medidas proteccionistas».

Los fabricantes chinos pagan un derecho de importación del 10% para enviar sus vehículos a la UE, frente al 27,5% que exige Estados Unidos.

Aparte de los bajos impuestos, lo que hace atractiva a Europa es lo que hace atractivo al bloque europeo. resolución Prohibir la venta de coches nuevos con motor de combustión interna para 2035.

Según un nuevo informe, casi todos los fabricantes de automóviles chinos planean centrarse en los principales mercados europeos, como Alemania y Francia, durante los próximos tres a cinco años. informe deloitte publicado A finales del año pasado. El setenta y cinco por ciento de las empresas encuestadas por la consultora también tienen intención de entrar en el mercado norteamericano.

El 88% de los participantes tiene intención de exportar principalmente coches eléctricos.

BYD, el mayor fabricante de vehículos eléctricos de China, pretende duplicar el número de sus socios comerciales en Europa a 200 este año, dijo el martes el portavoz de BYD, Li Yunfei, a los periodistas en Munich. La compañía planea aumentar sus ventas totales en el extranjero a 250.000 automóviles en 2023, frente a 55.916 automóviles en 2022.

Por su parte, Xpeng lanzó nuevos modelos en la exposición y anunció que ingresará al mercado alemán en 2024. También planea aumentar el número de sus centros de ventas y servicios en Europa para finales de este año.

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El director ejecutivo de BMW, Oliver Zipse, dijo el domingo que como resultado de la próxima prohibición de la Unión Europea sobre los automóviles convencionales y la creciente competencia de los fabricantes de automóviles chinos, los fabricantes de automóviles europeos para el mercado masivo pueden abandonar la producción de automóviles para el mercado masivo después de que la prohibición entre en vigor, debido a la rentabilidad. . Miedos.

Los coches eléctricos, que se convertirán en la única opción para los fabricantes europeos a partir de 2035, tienden a ser más caros de producir que sus homólogos de gasolina o diésel.

Según Khoo de ABI Research, los «innovadores chinos» están ofreciendo a los clientes europeos vehículos eléctricos de alta calidad y precios competitivos en diferentes segmentos de precios.

“La cadena de suministro de automóviles europea se verá perturbada en dos direcciones: las marcas chinas que ingresan a Europa y las occidentales. [carmakers] Y añadió: «Construir capacidad de producción en China para exportar a Europa».

Los coches chinos también están ganando popularidad en otras partes del mundo.

En el primer semestre de 2023, aumentarán las ventas de automóviles chinos en Australia, incluidos los eléctricos. Casi se ha duplicado respecto a hace un año, con una cuota de mercado que supera el 16%.

La carta de triunfo de los coches eléctricos chinos puede ser su ventaja en costes.

Los coches chinos son alrededor de un 30% más baratos que sus homólogos europeos y americanos, según la firma de investigación Jato Dynamics.

El precio medio de un vehículo eléctrico en China alcanzó los 31.829 euros (34.096 dólares) en el primer semestre de 2022, frente a los 55.821 euros (59.797 dólares) en Europa y los 63.864 euros (68.429 dólares) en Estados Unidos, dijo la compañía en un comunicado. un informe el año pasado.

«Gran parte del éxito de China en impulsar la adopción generalizada de vehículos eléctricos es atribuible a la capacidad de la industria para producir automóviles asequibles para las masas», escribieron los investigadores.

Agregaron que las percepciones de los consumidores también están cambiando a medida que los fabricantes chinos fabrican automóviles de menor calidad.

MG, un antiguo fabricante de automóviles británico ahora controlado por la china SAIC, registró ventas récord en el Reino Unido en el primer trimestre de este año. Ahora es el segundo vehículo eléctrico más vendido en el país, según Compañía.

En Europa y Estados Unidos, muchos compradores de automóviles que buscan modelos básicos se están viendo excluidos del mercado de automóviles nuevos y, en cambio, buscan comprar automóviles usados, retrasando sus compras o simplemente utilizando modos de transporte alternativos, dijeron.

Pero en China, con una demanda generalizada, fuertes incentivos gubernamentales y el rápido desarrollo de nuevas tecnologías, los vehículos eléctricos se están convirtiendo en la norma.

«El enfoque de China ha sido garantizar que los vehículos eléctricos estén disponibles para las masas, y ha tenido mucho éxito», dijeron los investigadores de JATO Dynamics.

Por el contrario, los fabricantes de vehículos eléctricos en Europa y Estados Unidos, mercados automotrices maduros con un apoyo gubernamental limitado, no han podido producir estos vehículos “a este ritmo”, agregaron.

Uno de los principales factores que contribuyen al bajo costo de los vehículos eléctricos chinos es el dominio del país en la cadena de suministro de baterías para vehículos eléctricos.

Según datos de la consultora surcoreana SNE Research, la participación de los fabricantes chinos en el mercado mundial de baterías para vehículos eléctricos alcanzará el 60% en 2022.

El Estado también controla la producción de materiales para baterías, incluidos níquel, cobalto y litio.

«La ventaja competitiva de China en la producción de celdas de baterías de iones de litio brinda a los fabricantes de automóviles una ventaja en términos de costos de producción de vehículos eléctricos», dijeron los analistas de Moody’s en un informe el mes pasado.

Se estima que China representa más de la mitad del suministro mundial de litio, y esta ventaja se ve exacerbada por los menores costos laborales, agregaron.

Sin embargo, las tensiones geopolíticas podrían complicar el impulso global de las empresas chinas de vehículos eléctricos.

“Estados Unidos y Europa están mirando cada vez más hacia”Eliminar riesgos«De China, lo que podría crear barreras a las importaciones chinas, incluso si los costos de producción son más bajos», dijeron los analistas de Moody’s. «Esto podría deshacer la actual aceleración que China está viendo en la carrera de exportación de automóviles».

Hanna Ziyadi y Olesya Dmitrakova contribuyeron con el reportaje.

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