La demanda de chips de memoria mejorará en 2024

  • Samsung informó ganancias operativas mejores de lo esperado en el tercer trimestre, a pesar de una caída del 77,6% respecto al año anterior.
  • A pesar de la caída interanual, las ganancias operativas en el trimestre aumentaron un 262,6% en comparación con el segundo trimestre, lo que muestra signos de que el exceso de chips de memoria puede estar tocando fondo.
  • Samsung es el mayor fabricante del mundo de chips de memoria dinámica de acceso aleatorio que se encuentran en dispositivos de consumo como teléfonos inteligentes y computadoras.

Una vista general de los visitantes en el stand de Samsung durante Chinajoy 2023 en el Nuevo Centro de Exposiciones de Shanghai en Shanghai, China, el 28 de julio de 2023 (Foto de Ying Tang/NurPhoto vía Getty Images)

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Corea del sur Reportado por Samsung Electrónica El beneficio operativo trimestral del martes fue mejor de lo esperado a pesar de caer un 77,6% respecto al año anterior.

Aunque las ganancias operativas del tercer trimestre disminuyeron año tras año, aumentaron un 262,6% en comparación con el segundo trimestre, lo que indica que el exceso de chips de memoria puede estar en camino de tocar fondo. Primer cuarto El beneficio operativo disminuyó un 85,15% A partir del cuarto trimestre de 2022, mientras Beneficio operativo del segundo trimestre Vio una mejora de sólo el 4,68% con respecto al primer trimestre.

Aquí están los resultados del tercer trimestre de Samsung versus estimaciones:

  • ganó: 67,4 billones de KRW (alrededor de 50 mil millones de dólares), frente a los 67,8 billones de KRW esperados por los analistas encuestados por LSEG.
  • Beneficio operativo: 2,43 billones de wones coreanos, frente a 2,43 billones de wones coreanos. Los analistas de LSEG esperan 2,3 billones de wones.

Los ingresos de Samsung para el trimestre que finalizó en septiembre cayeron un 12,2% en comparación con hace un año, mientras que las ganancias operativas cayeron un 77,6% en el mismo período.

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A principios de este mes, Samsung estimó que los ingresos del tercer trimestre serían de 67 billones de wones y un beneficio operativo de 2,4 billones de wones.

El gigante surcoreano de chips es el mayor fabricante de chips DRAM del mundo. Sus chips de memoria se encuentran en dispositivos de consumo como teléfonos inteligentes y computadoras.

«En el cuarto trimestre, persisten las incertidumbres con respecto a la recuperación del mercado impulsada por las guerras y los riesgos geopolíticos, la recuperación gradual de la demanda y los ajustes continuos de los inventarios de los clientes», dijo Samsung durante su conferencia telefónica sobre resultados el martes.

«Sin embargo, estamos observando indicios iniciales de demanda, estabilizándose y mejorando gradualmente, respaldados por la recuperación de la confianza del consumidor, la reducción de la inflación y la introducción de nuevos productos por parte de clientes clave, especialmente en los sectores de PC y teléfonos móviles», dijo Samsung.

En cuanto a las previsiones de demanda de memoria, Samsung dijo que espera que la demanda aumente en el cuarto trimestre con promociones de fin de año, lanzamientos de nuevos productos por parte de sus clientes clave, así como una fuerte demanda de IA generativa.

Los modelos de lenguaje grandes como ChatGPT requieren una gran cantidad de chips de memoria de alto rendimiento, lo que permite que estos modelos de IA generativa recuerden detalles de conversaciones anteriores y preferencias del usuario para generar respuestas similares a las humanas.

en presione soltar Antes de anunciar sus ganancias, Samsung dijo que había «recibido numerosas consultas de compra en medio de una creciente conciencia de que la industria ha tocado fondo, a raíz de los recortes de producción en toda la industria». Añadió que continuó ampliando las ventas de productos de contrato avanzados.

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Estos productos de nodo avanzados incluyen DDR5 (RAM dinámica síncrona de doble velocidad de datos 5) y UFS4.0 (almacenamiento flash para la era 5G).

«Nuestra visión de una recuperación significativa de las ganancias en los próximos trimestres liderada por la memoria es sólida, con mayores recortes de producción en toda la industria, mejorando gradualmente las tendencias de la demanda, así como una mejor combinación hacia productos de precio de venta de rango medio más alto como DDR5». dijo Goldman Sachs en un informe del 12 de octubre.

La sociedad de inversión mantuvo una calificación de «compra» con un precio objetivo sin cambios de 93.000 wones. Las acciones de Samsung cayeron un 0,30% a 67.100 wones el martes por la mañana.

Los volúmenes mundiales de ventas de teléfonos inteligentes cayeron un 8% interanual en el tercer trimestre de 2023, el noveno trimestre consecutivo de caída. Según la investigación de Counterpoint. Esto se debe en gran medida a una recuperación más lenta de lo esperado de la demanda de los consumidores.

Los fabricantes de teléfonos inteligentes y computadoras han estado luchando con un exceso de inventario de chips de memoria después de acumularlos para satisfacer la creciente demanda de dispositivos de consumo durante la pandemia. La inflación ha llevado a los consumidores a frenar el gasto y reducir las compras de dispositivos de consumo, lo que ha resultado en una menor demanda y precios de los chips de memoria.

Pero el mercado creció un 2% intertrimestral respaldado por un desempeño positivo en septiembre, lo que indica una recuperación del mercado en el futuro.

«Esperamos que las ganancias se recuperen con respecto al 4T23, dada una mayor mejora en la combinación de productos debido a la expansión de las ventas de memorias de alto ancho de banda 3 y los mayores precios de las memorias», dijo SK Kim, analista de Daiwa Capital Markets, en una nota del 3 de octubre.

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«Para la memoria, asumimos una reducción significativa de las pérdidas debido a una mayor mejora de la combinación de productos y la reversión de las amortizaciones de inventario debido a la recuperación del precio de la memoria. Para la pantalla, esperamos una mayor mejora en las ganancias a través de la ampliación del suministro de paneles OLED para el iPhone 15 modelos”, dijo Kim.

Samsung dijo que ampliará sus ventas de productos por contrato avanzados para satisfacer la demanda de chips de alto rendimiento en inteligencia artificial generativa.

«Abordaremos activamente la demanda de IA generativa aumentando nuestra participación en las ventas de HBM3 y HBM3E gracias a la mayor capacidad de producción de la industria», dijo Samsung el martes, refiriéndose a los procesadores de memoria de próxima generación con memoria de gran ancho de banda.

Los medios locales informaron Se espera que Samsung suministre chips DRAM y HBM3 de alto rendimiento al diseñador de chips Nvidia, con sede en Estados Unidos. Las acciones de Nvidia han subido un 187,54% en lo que va del año gracias a la creciente demanda de sus chips de IA.

Kim, de Daiwa Capital, dijo que esperan «aumentantes oportunidades relacionadas con la demanda de IA en 2024» para Samsung.

«Además de suministrar HBM3 a Nvidia a partir del cuarto trimestre de 2023 y ampliar el suministro en 2024, esperamos que Samsung Electronics suministre HBM3P, dirigido a GPU con IA de próxima generación a partir de mediados de 2020″, dijo Kim en una nota del 3 de octubre de 2024».

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