La firma de capital privado Thoma Bravo adquirirá NextGen Healthcare

6 sep (Reuters) – La firma de capital privado Thoma Bravo acordó el miércoles privatizar la compañía de software de atención médica NextGen Healthcare (NXGN.O) en un acuerdo valorado en 1.800 millones de dólares, deuda incluida.

Thoma Bravo acordó pagar 23,95 dólares por cada acción de NextGen, lo que refleja una prima de aproximadamente el 46% desde que Reuters informó el 23 de agosto que la compañía estaba explorando opciones, incluida una posible venta. Las acciones de NextGen subieron casi un 15% a 23,54 dólares en las operaciones de la tarde.

El acuerdo llega en un momento en que los patrocinadores de capital privado están redoblando sus apuestas en tecnología sanitaria, que tradicionalmente ha demostrado ser resistente a las crisis económicas.

En julio, la firma de capital privado TPG (TPG.O) acordó adquirir la plataforma de TI para el cuidado de la salud Nextech por 1.400 millones de dólares.

Los acuerdos de atención sanitaria ascendieron a 187.800 millones de dólares a nivel mundial durante el primer semestre de 2023, un 43% más que el año pasado, según Refinitiv.

En los últimos años, Thoma Bravo ha invertido en otros proveedores de software sanitario como Bluesight y Logex.

La plataforma tecnológica de NextGen ayuda a los proveedores de atención médica con operaciones que van desde la digitalización de los registros médicos de los pacientes hasta la gestión de las finanzas. Casi el 90% de los 653,2 millones de dólares de ingresos de la empresa en el año fiscal 2023 fueron recurrentes.

Las acciones de NextGen han bajado un 9% en lo que va del año antes de la noticia de que la compañía está explorando una venta, ya que algunos de sus clientes recortaron el gasto en TI y la compañía enfrentó las consecuencias de una investigación federal. El rendimiento de la acción se compara con el aumento del 32% del índice compuesto Nasdaq.

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La junta directiva de NextGen aprobó la transacción, que se espera que se cierre en el cuarto trimestre.

NextGen ha designado a Morgan Stanley (MS.N) como su asesor financiero y Latham & Watkins LLP actúa como asesor legal de la empresa. Thomas Bravo ha sido asesorado por William Blair & Company y Goodwin Procter LLP.

(Reporte de Bhanvi Satya y Kristi Santhosh en Bengaluru; Reporte de Mohamed para The Arab Bulletin) Editado por Dania Ann Topel, Shweta Agarwal y Leslie Adler

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