Las acciones caen a medida que aumentan las dudas sobre los recortes de tipos de la Fed: los mercados se cierran

(Bloomberg) — Las acciones cayeron y el dólar subió después de que los comentarios del presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, frustraran las esperanzas de un rápido recorte de las tasas de interés por parte del banco central de Estados Unidos.

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Los futuros del S&P 500 cayeron alrededor de un 0,3%, lo que indica que el índice bursátil estadounidense romperá una racha ganadora de seis días, mientras que el STOXX 600 europeo registró una pérdida similar. El crudo West Texas Intermediate cayó por debajo de los 80 dólares el barril por primera vez en más de dos meses. El dólar se fortaleció.

En una entrevista en Fox News el lunes, Kashkari dijo que era demasiado pronto para cantar victoria sobre la inflación. Añadió que aunque hace tres meses hubo datos prometedores sobre la inflación, no son suficientes.

«El comentario de Kashkari devolvió una sensación de realidad al mercado, que se había dejado llevar pensando que la flexibilización de la política monetaria estaba a la vuelta de la esquina», dijo Stuart Cole, macroeconomista jefe de la correduría Equiti Capital.

Mientras tanto, los mercados de bonos subieron, liderados por el Reino Unido, cuando el economista jefe del Banco de Inglaterra, Hugh Bell, insinuó que los recortes de las tasas de interés podrían estar sobre la mesa a mediados de 2024, y las cifras de producción industrial alemana sugieren que una recesión no está muy lejos. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó siete puntos básicos hasta el 4,31%, y la tasa de interés de los bonos del Tesoro a 10 años cayó dos puntos básicos hasta el 4,62%.

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«La píldora está en cierto modo en desacuerdo con la narrativa de la carta del Banco de Inglaterra la semana pasada. «Esta es claramente una mejor noticia para los bonos», añadió Cole.

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Entre los motores de las acciones individuales, los productores de petróleo arrastraron a la baja los índices bursátiles europeos, y las acciones de Shell Plc y BP Plc cayeron más del 1%.

UBS Group AG sumó hasta un 5% después de informar que los flujos de clientes en su negocio de gestión patrimonial fueron mayores de lo esperado. Los relojes de Switzerland Group Plc, el mayor minorista del Reino Unido, subieron un 10% después de decir que espera duplicar las ventas y los beneficios para 2028.

Anteriormente, el Kospi de Corea del Sur perdió un 2,3% tras la subida del lunes provocada por una prohibición de ventas en corto. Australia reanudó el endurecimiento de sus políticas y elevó sus pronósticos de inflación, una señal de que los bancos centrales no necesariamente han terminado de subir las tasas de interés.

Principales eventos de esta semana:

  • Reservas de divisas de China, martes

  • Índice de precios al productor de la eurozona, martes

  • Comercio de EE. UU., martes

  • Resultados de la UBS del martes

  • El presidente de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, y su homóloga de Dallas, Lori Logan, hablan el martes.

  • Ventas minoristas en la zona euro, miércoles

  • Índice de precios al consumidor alemán, miércoles

  • El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, habla el miércoles

  • Inventarios mayoristas de EE.UU. el miércoles

  • El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, habla el miércoles

  • El Banco de Japón publica el jueves su resumen de sentimiento de octubre

  • El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Bell, habla sobre la economía el jueves

  • Solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU., jueves

  • El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, participa en un panel sobre los desafíos de la política monetaria en la conferencia anual de investigación del Fondo Monetario Internacional en Washington, el jueves.

  • El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, y su homólogo de Richmond, Tom Barkin, hablan el jueves.

  • Producción industrial del Reino Unido, PIB, viernes

  • La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, participa en una conversación paralela el viernes

  • Índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes

  • La presidenta de la Fed de Dallas, Lori Logan, y su homólogo de Atlanta, Rafael Bostic, hablan el viernes.

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Algunos movimientos clave en los mercados:

Historias

  • El índice Stoxx Europe 600 bajó un 0,3% a las 13:01, hora de Londres.

  • Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,2%

  • Los futuros del Nasdaq 100 cambiaron poco

  • Los futuros del Dow Jones Industrial Average cayeron un 0,3%

  • El índice bursátil MSCI Asia Pacífico cayó un 1,4%

  • El índice MSCI de Mercados Emergentes cayó un 0,9%

Monedas

  • El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,4%.

  • El euro cayó un 0,4 por ciento a 1,0678 dólares

  • El yen japonés cayó un 0,3 por ciento a 150,55 por dólar.

  • El yuan en transacciones exteriores cayó un 0,1 por ciento a 7,2911 por dólar

  • La libra esterlina cayó un 0,4 por ciento a 1,2297 dólares.

Monedas digitales

  • Bitcoin cayó un 0,7% a 34.768 dólares

  • Ethereum cayó un 0,8% a 1.878,23 dólares

Cautiverio

  • El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó 2 puntos básicos hasta el 4,62%.

  • El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años cayó cuatro puntos básicos hasta el 2,70%.

  • El rendimiento de los bonos británicos a 10 años cayó siete puntos básicos hasta el 4,31%.

Bienes

  • El crudo Brent cayó un 2,1 por ciento a 83,36 dólares el barril

  • El oro cayó un 1 por ciento en las transacciones al contado, hasta 1.959,17 dólares la onza

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

–Con la ayuda de Chiranjeevi Chakraborty y Tasya Sibahutar.

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