Las acciones europeas tocan nuevos máximos antes de las ganancias de EE. UU.

  • Los precios de mercado corren mayor riesgo por la subida de tipos de la Fed en mayo
  • Los rendimientos de la UE están aumentando a medida que disminuyen las probabilidades de una subida de tipos del BCE
  • Las acciones suben con la esperanza de las ganancias de EE. UU.

SYDNEY (Reuters) – Las acciones europeas subieron el lunes a su nivel más alto en más de un año, luego de que la temporada de ganancias en Estados Unidos alcanzó su punto máximo esta semana y se estableció un lote de datos chinos para brindar información sobre el ritmo de la economía mundial. segunda empresa más grande. La economía se está recuperando.

Los informes de ganancias del primer trimestre mejores de lo esperado del viernes de JP Morgan (JPM.N), Citigroup (C.UL) y Wells Fargo (WFC.N) ayudaron a impulsar la confianza en los mercados, que se vieron afectados el mes pasado por la agitación en el sector bancario. .

“La temporada de ganancias en los EE. UU. ha comenzado con una nota alta, con los principales bancos estadounidenses reportando cifras que superaron las expectativas, incluso a la luz de la reciente agitación en el sector”, dijo Bruno Schneller, Director General de INVICO Asset Management.

Schneller dijo que esta noticia optimista hizo que las probabilidades de un recorte de tasas a finales de este año disminuyeran.

Los mercados también vieron un cambio de humor en la perspectiva de las tasas de interés de EE. UU., con futuros bursátiles citando un 81% de probabilidad de que la Reserva Federal aumente las tasas en un cuarto de punto a 5.0-5.25% en mayo.

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La resiliencia en las ventas minoristas básicas de EE. UU. y un aumento en las expectativas de inflación informadas el viernes hicieron que los inversores recortaran la cantidad de relajación esperada para finales de este año a alrededor de 55 puntos básicos en total.

No menos de ocho altos funcionarios de la Fed hablarán esta semana, incluidos tres gobernadores, y podrían generar muchos titulares para hacer avanzar la llamada.

El STOXX 600 paneuropeo (.STOXX) tocó un máximo de 14 meses y subió un 0,14 % por última vez, mientras que el STOXX50 (.STOXX50) alcanzó un máximo de 22 años. .

Las acciones globales (.MIWD00000PUS) y el índice Nikkei de Japón (.N225) se negociaron planos.

Los blue chips chinos (.CSI300) subieron un 1,4% antes de los datos sobre ventas minoristas, producción industrial y producto interno bruto que se publican el martes, ya que los analistas creen que los riesgos presentan una sorpresa alcista dada la reciente fortaleza en el comercio.

Las cifras publicadas durante el fin de semana mostraron que los precios de las viviendas nuevas en China aumentaron al ritmo más rápido en 21 meses, lo que impulsó la demanda y la confianza de los consumidores.

La clave de las ganancias

Los futuros del S&P 500 subieron un 0,1%, y la mayoría de los futuros del Nasdaq se mantuvieron estables antes de los informes de ganancias liderados por Goldman Sachs (GS.N), Morgan Stanley (MS.N) y Bank of America (BAC.N).

En Europa, las acciones financieras tuvieron un rendimiento inferior al del mercado en general y cayeron por última vez alrededor de un tercio por ciento (.SX7P).

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Otros grandes nombres estadounidenses que informaron ganancias esta semana incluyen Johnson & Johnson (JNJ.N), Netflix (NFLX.O) y Tesla (TSLA.O).

Los analistas esperan que las ganancias del primer trimestre del S&P 500 caigan un 5,2% con respecto al mismo período del año anterior, aunque la analista de Bank of America (BofA), Savita Subramanian, está más preocupada por las perspectivas para 2023.

«En general, esperamos descuentos trimestrales pero significativos para todo el año», advirtió Bank of America. “Nuestra estimación para el EPS de 2023 para el S&P 500 sigue siendo de $200, todavía un 9% por debajo de la estimación del consenso”.

«La demanda de los consumidores ya ha caído y ahora estamos observando los servicios», dijo Subramanian. «Aerolíneas, hoteles y restaurantes están sintiendo la presión de la desaceleración de los grandes negocios (períodos de comparación) y el malestar por las presiones salariales».

En los mercados de bonos, un cambio en la perspectiva de la Fed impulsó el rendimiento de EE. UU. a dos años al 4,11 %, después de subir 11 puntos básicos la semana pasada.

Los rendimientos de los bonos a dos años de Alemania, Francia e Italia se negociaron planos el lunes.

Los mercados están descontando 37 puntos básicos de ajuste en la reunión del Banco Central Europeo en mayo y 82 puntos básicos para octubre.

Este aumento en las expectativas de una subida de los tipos de interés hizo que el euro subiera un 0,8% la semana pasada, incluso después de que cayera el viernes. La moneda única se liquidó en 1,09775 dólares el lunes, después de alcanzar un máximo de un año de 1,1075 dólares la semana pasada.

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Al dólar le fue mejor frente al yen, ya que el BoJ sigue comprometido con su política monetaria ultraflexible, al menos por el momento. El dólar subió a un máximo de un mes frente al yen japonés el lunes, subiendo a 134,22 yenes a principios de la sesión, el nivel más alto desde el 15 de marzo. La última vez subió un 0,16% a 133,9.

El repunte del dólar eliminó parte del brillo del oro, que volvió a $2.009 la onza, lejos del máximo de la semana pasada por encima de $2.048.

Los precios del petróleo disfrutaron de cuatro semanas consecutivas de ganancias, ayudados por los recortes de producción, y el organismo de control energético de Occidente dijo que la demanda global alcanzaría un récord este año gracias a un repunte en el consumo chino.

El mercado se consolidaba el lunes con el Brent y el crudo estadounidense cayendo un 0,7% a 85,79 y 81,99 dólares (1011 GMT) por barril, respectivamente.

Reportando desde Wayne Cole. Editado por Kenneth Maxwell

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