Las acciones hacen caso omiso de las pérdidas tras el discurso de la Fed; Subida del petróleo: cierre de los mercados

(Bloomberg) — Las acciones subieron después de que los comentarios de funcionarios de la Reserva Federal impulsaron las apuestas de que los funcionarios se abstendrán de aumentar las tasas de interés este año. Los precios del petróleo subieron después del ataque de Hamas a Israel, lo que generó temores de un conflicto más amplio.

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El S&P 500 borró las pérdidas cuando el vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, dijo que los funcionarios estaban en condiciones de «proceder con cautela» tras el reciente aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Horas antes, la presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lori Logan, dijo que el reciente aumento de las tasas de interés de los bonos estadounidenses a largo plazo podría significar una menor necesidad de que el banco central vuelva a endurecer su política. El dólar cayó. Los futuros del Tesoro subieron, con el mercado al contado cerrado por el Día de la Raza.

«El escenario ha cambiado», dijo Andrew Brenner de NatAlliance Securities. «Las probabilidades de otro ajuste han disminuido significativamente desde el viernes».

El fin de semana pasado, los operadores aumentaron sus apuestas a que la Fed vuelva a subir este año, ya que los datos mostraron que el empleo en Estados Unidos aumentó inesperadamente en septiembre.

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Las compañías de energía lideraron las ganancias en el S&P 500, ya que los futuros del crudo estadounidense superaron brevemente los 87 dólares el barril. ExxonMobil y Chevron sumaron más del 2,7%. Las acciones de las empresas de defensa subieron, siendo Northrop Grumman la que más subió desde marzo de 2020 y Lockheed Martin un 8,9%. Las acciones de American Airlines Group y Delta Air Lines cayeron más de un 4%.

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Las empresas israelíes Teva Pharmaceutical Industries Ltd. y Check Point Software Technologies cayeron en el comercio estadounidense. El shéquel cayó incluso después de que el banco central revelara un programa de apoyo de 45.000 millones de dólares. Los precios del gas subieron en Europa.

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El último conflicto en Medio Oriente llega en un momento de persistentes preocupaciones geopolíticas, en el que los mercados también enfrentan un período de moderación del crecimiento económico global, según Solita Marcelli, directora de inversiones para las Américas de UBS Global Wealth Management.

“En este contexto, todavía preferimos la renta fija a la renta variable”, señaló Marcelli. «Vemos un mejor perfil riesgo-recompensa para la renta fija y recomendamos a los inversores que consideren comprar bonos de alta calidad con un rango de vencimiento de 5 a 10 años. Esperamos una mayor desaceleración de la inflación y un crecimiento global más lento».

El próximo riesgo para las acciones estadounidenses podría provenir de las restricciones de la política fiscal en un momento en que la Reserva Federal todavía está luchando contra la alta inflación, según Michael Wilson de Morgan Stanley. El estratega -una de las voces moderadas más prominentes de Wall Street- dijo que si bien el gobierno estadounidense evitó por poco un cierre la semana pasada, la «falta de una estructura flexible a largo plazo que apoye la disciplina fiscal» podría tener un impacto en los mercados financieros.

El vicepresidente de BlackRock, Philipp Hildebrand, dijo que el Fondo Monetario Internacional debería enmarcar las discusiones de esta semana en torno a la nueva realidad económica, ya que los bancos centrales son menos capaces de respaldar el crecimiento recortando las tasas de interés.

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«Estaremos en un entorno inflacionario más difícil y las tasas de interés no podrán bajar para responder a la debilidad», dijo Hildebrand en una entrevista con Bloomberg TV el lunes. «Este debería ser el marco del FMI y espero que empiecen a prestar atención a estas nuevas condiciones estructurales».

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Principales eventos de esta semana:

  • El Banco de Inglaterra publicará el martes el acta de su reunión de política fiscal

  • El Fondo Monetario Internacional publica el martes sus últimas previsiones para la economía mundial

  • Inventarios mayoristas de EE.UU. el martes

  • Raphael Bostic, Christopher Waller, Neel Kashkari y Mary Daly de la Reserva Federal hablan en eventos separados el martes.

  • Índice de precios al consumidor alemán, miércoles

  • Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen el miércoles en Bruselas

  • Semana de la Energía Rusa en Moscú, en presencia de funcionarios de los miembros de la OPEP y otros, el miércoles

  • Índice de precios al productor de EE. UU., miércoles

  • Actas de la reunión de política monetaria de septiembre de la Fed, miércoles

  • Michel Bowman y Rafael Bostic, de la Reserva Federal, hablan por separado el miércoles

  • Pedidos japoneses de maquinaria, índice de precios al productor, jueves

  • El gobernador del Banco Asahi, Noguchi, habla el jueves

  • Producción industrial del Reino Unido, jueves

  • Solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU., IPC, jueves

  • El Banco Central Europeo publica el jueves el informe de su reunión de política monetaria de septiembre

  • Rafael Bostic de la Reserva Federal habla el jueves

  • IPC de China, índice de precios al productor, comercio, viernes

  • Producción industrial en la eurozona, viernes

  • Índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes

  • Resultados de Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo y BlackRock cuando comienza la temporada de resultados trimestrales, el viernes

  • Ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 se reunirán en el marco de la reunión del Fondo Monetario Internacional, el viernes

  • La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, hablan ante un comité del FMI el viernes.

  • Patrick Harker de la Reserva Federal habla el viernes

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Algunos movimientos clave en los mercados:

Historias

  • El S&P 500 subió un 0,6% a las 4:00 p. m., hora de Nueva York

  • El Nasdaq 100 subió un 0,5%.

  • El Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,6%

  • El índice MSCI World sube un 0,5%

Monedas

  • El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,1%.

  • El euro cayó un 0,2 por ciento a 1,0569 dólares

  • Hubo pocos cambios en la libra esterlina a 1,2243 dólares.

  • El yen japonés subió un 0,6 por ciento a 148,44 yenes por dólar.

Monedas digitales

  • Bitcoin cayó un 1,1% a 27.621,63 dólares

  • Ethereum cayó un 3,4% a 1.581,8 dólares

Cautiverio

Bienes

  • El crudo West Texas Intermediate subió un 4,3% a 86,34 dólares por barril

  • Los futuros del oro subieron un 1,7% a 1.876,80 dólares la onza.

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

–Con asistencia de Vildana Hajric.

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