Las acciones suben antes de una semana ocupada de datos económicos: resumen de los mercados

(Bloomberg) — Las acciones subieron por segunda sesión consecutiva a medida que los mercados centraron su atención en datos clave de Estados Unidos esta semana para obtener más información sobre la salud de la economía más grande del mundo.

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El índice bursátil asiático de la región subió el lunes, con avances en los índices de Hong Kong, Taiwán, Australia y Corea. Los futuros europeos y estadounidenses también subieron. Los mercados en Japón estuvieron cerrados por vacaciones.

La calma ha regresado después de que los mercados se vieran devastados por temores a principios de la semana pasada de que la Reserva Federal estaba esperando demasiado para recortar las tasas de interés. El índice de volatilidad Cboe, el indicador del miedo de Wall Street, ha retrocedido desde su nivel más alto desde los primeros días de la pandemia de COVID-19. El yen y el franco suizo -ambos refugios seguros- cayeron el lunes.

«El cielo aún no está completamente despejado, pero hay varias razones que sugieren que se avecinan mares relativamente más tranquilos», dijeron en una nota analistas de Nomura Holdings, citando la disminución de las preocupaciones sobre una recesión en Estados Unidos y las menores posibilidades de que el Banco Entre los motivos del optimismo se encuentra la adopción por parte de Japón de una política muy dura.

China se resiste a la tendencia de aliviar la volatilidad, mientras las autoridades luchan contra un violento aumento de los precios de los bonos. Al menos cuatro corredurías chinas han comenzado a tomar nuevas medidas para reducir la negociación de deuda de gobiernos locales desde la semana pasada, según personas familiarizadas con el asunto, en medio de temores de que la repentina caída pueda conducir a inestabilidad financiera.

El yen subió la semana pasada cuando los operadores redujeron sus apuestas bajistas a raíz del aumento de tasas del Banco de Japón, lo que desató un ciclo de retroalimentación negativa a medida que los inversores se deshicieron de operaciones de intereses que rebotaron en los mercados globales. Los resultados del Grupo UBS se publicarán el 14 de agosto y es probable que la atención se centre en los detalles sobre cómo responden los clientes a estas fluctuaciones.

El Banco de Japón y la Reserva Federal son las variables más importantes que impulsan el comercio, dijo Taosha Wang, gerente de cartera de Phil Asia Holdings. «En el caso de Estados Unidos, no creo que el mercado haya aceptado ni una recesión, que creemos que es excesiva, ni un aterrizaje suave», añadió en una entrevista con Yvonne Mann y David Engels de Bloomberg TV el lunes.

El principal atractivo para los participantes del mercado esta semana será el índice de precios al consumidor de EE.UU. del miércoles, que se espera que aumente un 0,2% desde junio tanto para la cifra principal como para la llamada medida básica que excluye alimentos y energía. Pero medidas modestas podrían no ser suficientes para descarrilar a la Reserva Federal de un recorte de tasas de interés ampliamente esperado el próximo mes.

La historia continúa

Al final de la semana, la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, dijo que todavía ve riesgos positivos para la inflación y la continua fortaleza del mercado laboral, indicando que tal vez no esté lista para apoyar la reducción de las tasas de interés cuando los gobernadores de los bancos centrales de Estados Unidos se reúnan el próximo septiembre. Los mercados financieros han descontado un recorte total de las tasas en septiembre y alrededor de 100 puntos básicos de flexibilización para este año, según datos de swaps compilados por Bloomberg.

En cuanto a las materias primas, los precios del petróleo subieron el lunes, continuando con las ganancias del 4,5% de la semana pasada. Algunas importantes refinerías de petróleo de Estados Unidos están reduciendo las operaciones en sus instalaciones este trimestre, lo que aumenta las preocupaciones sobre la formación de un excedente mundial de crudo. El oro subió ligeramente.

Algunos eventos clave de esta semana:

• Índice de precios al consumidor y producción industrial de la India, lunes

• Confianza del consumidor en Australia, martes

• Índice de precios al productor de Japón, martes

• Desempleo en Sudáfrica, martes

• Solicitudes de desempleo en el Reino Unido, desempleo, martes

• Ganancias de Home Depot, martes

• Índice de precios al productor de EE. UU., martes

• El presidente de la Fed de Atlanta, Rafael Boucek, habla el martes

• PIB de la eurozona, producción industrial, miércoles

• Decisión sobre la tasa de interés de Nueva Zelanda, miércoles

• Tasa de desempleo en Corea del Sur, miércoles

• Índice de precios al consumo en Polonia, miércoles

• Índice de precios al consumidor del Reino Unido, miércoles

• Índice de precios al consumidor de EE. UU., miércoles

• Desempleo en Australia el jueves

• PIB japonés, producción industrial, jueves

• Decisión sobre tipos de interés en Filipinas, jueves

• Precios de la vivienda, ventas minoristas y producción industrial de China, jueves

• Decisión sobre tipos de interés en Noruega, jueves

• Producción industrial del Reino Unido, PIB, jueves

• Solicitudes iniciales de desempleo, ventas minoristas y producción industrial en EE. UU., jueves

• El presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, y el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, hablan el jueves

• Resultados de Alibaba Group y Walmart el jueves

• Tasa de desempleo de Hong Kong, PIB, viernes

• PIB de Taiwán, viernes

• Comienza la construcción de viviendas en Estados Unidos y el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes

• El presidente de la Fed de Chicago, Austin Goolsbee, habla el viernes

Algunos movimientos clave en los mercados:

Cepo

• Los futuros del S&P 500 cambiaron poco a las 3:05 p.m., hora de Tokio.

• Los futuros del Nikkei 225 (OSE) subieron un 0,7%

• El S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,5%

• El índice Hang Seng de Hong Kong no experimentó cambios significativos

• El índice compuesto de Shanghai cayó un 0,1%

• Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0,6%

Monedas

• El índice del dólar de Bloomberg apenas cambió

• El euro experimentó pocos cambios a 1,0920 dólares

• El yen japonés cayó un 0,4% hasta 147,18 yenes por dólar.

• El yuan extranjero cayó un 0,1% a 7,1826 frente al dólar.

• El dólar australiano apenas registró cambios y se situó en 0,6584 dólares.

• La libra esterlina registró pocos cambios a 1,2769 dólares.

Criptomonedas

• Bitcoin tuvo pocos cambios a 58.538,62 dólares

• El éter cayó un 0,2% a 2.551,57 dólares.

Cautiverio

Bienes

• El crudo West Texas Intermediate subió un 0,5% a 77,25 dólares el barril

• El oro subió en las transacciones al contado un 0,2 por ciento a 2.435,33 dólares la onza.

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

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