Los bonos del Tesoro y el petróleo aumentan ante el conflicto entre Israel y Hamas: los mercados cierran

(Bloomberg) — Los bonos del Tesoro subieron a medida que los inversores recurrieron a refugios seguros en medio de señales de que Israel se está preparando para una invasión terrestre de Gaza. El petróleo crudo subió.

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El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó ocho puntos básicos, frenando parte del fuerte aumento del jueves tras unos datos de precios al consumo mejores de lo esperado en Estados Unidos. Los bonos europeos también subieron, y el rendimiento alemán a 10 años cayó siete puntos básicos. Los precios del petróleo crudo subieron más del 4% en Nueva York, superando los 86 dólares el barril en medio de temores de que una guerra entre Israel y Hamas desestabilizará el Medio Oriente y reducirá los suministros globales.

La intensificación de la guerra de Israel contra Hamás y la participación de Irán podrían elevar el precio del petróleo crudo a 150 dólares el barril y recortar alrededor de 1 billón de dólares de la producción económica mundial, según Bloomberg Economics. Al mismo tiempo, la perspectiva de tasas de interés más altas en Estados Unidos durante un período más largo afectó el apetito por el riesgo. Los contratos de swap aumentaron las probabilidades de un aumento de la Fed en otro cuarto de punto a alrededor del 40%, desde cerca del 30% el miércoles.

«Los bonos están subiendo antes del fin de semana, ya que los operadores probablemente querrán cubrirse de los riesgos geopolíticos», dijo Christophe Barraud, economista jefe y estratega de Market Securities LLP.

Los futuros del S&P 500 frenaron las caídas después de que JPMorgan Chase & Co. Temporada de resultados con resultados en su mayoría mejores de lo esperado. Las acciones subieron en las operaciones previas a la comercialización. Las acciones de Wells Fargo & Co. subieron. Un 1,9% tras anunciar un aumento de los ingresos. Está previsto que las acciones de Citigroup salgan a la venta el viernes.

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Entre otros motores previos a la comercialización, Boeing cayó después de que Ryanair Holdings Plc dijera que los retrasos en las entregas del 737 MAX habían empeorado mientras el fabricante de aviones lidiaba con problemas de control de calidad de los proveedores. BlackRock cayó después de que sus clientes retiraran 13.000 millones de dólares netos de fondos mutuos a largo plazo, las primeras salidas desde el inicio de la pandemia en 2020.

El índice Stoxx Europe 600 cayó alrededor de un 0,7%, liderado por las acciones de viajes y ocio. El sector energético creció con el ascenso de las principales compañías petroleras. Entre las empresas individuales, Tryg A/S saltó después de que la aseguradora danesa informara de un aumento de sus beneficios. Ubisoft Entertainment avanzó después de que el Reino Unido aprobara el acuerdo de Microsoft Corp. para comprar Activision Blizzard Inc., que verá algunos derechos de juego vendidos al fabricante francés de videojuegos.

Las acciones de Sartorius AG cayeron después de que el fabricante de productos electrónicos redujera sus previsiones. La empresa danesa de generación de energía Orsted A/S dio marcha atrás después de que los reguladores de Nueva York rechazaran precios más altos para los proyectos que se estaban desarrollando junto con el estado.

El índice MSCI All-Country World cayó por segundo día, con los principales índices asiáticos en rojo. Las acciones de Hong Kong tuvieron un desempeño inferior y las acciones de China continental cayeron después de que los precios al consumidor y al productor estuvieron por debajo de las estimaciones, una señal de que la economía del país todavía está luchando a pesar de que el gobierno implementó una serie de medidas de apoyo.

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Los datos comerciales chinos fueron ligeramente mejores de lo esperado. Las autoridades ahora también están considerando formar un fondo de estabilización respaldado por el estado para aumentar la confianza en el mercado de valores del país de 9,5 billones de dólares.

Principales eventos de esta semana:

  • Índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes

  • Ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 se reunirán en el marco de la reunión del Fondo Monetario Internacional, el viernes

  • La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, hablan ante un comité del FMI el viernes.

  • Patrick Harker de la Reserva Federal habla el viernes

Algunos movimientos clave en los mercados:

Historias

  • Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,1% a las 7:47 a.m., hora de Nueva York.

  • Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,4%

  • Los futuros del Dow Jones Industrial Average cambiaron poco

  • El índice Stoxx Europe 600 cayó un 0,7%.

  • El índice MSCI World cayó un 0,4%

Monedas

  • El índice Bloomberg Dollar Spot sufrió pocos cambios

  • Hubo pocos cambios en el euro a 1,0520 dólares.

  • Hubo pocos cambios en la libra esterlina a 1,2171 dólares.

  • El yen japonés subió un 0,1 por ciento a 149,63 yenes por dólar.

Monedas digitales

  • Bitcoin subió un 0,3% a 26.817,95 dólares

  • Ethereum subió un 0,6% a 1.545,87 dólares

Cautiverio

  • El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó ocho puntos básicos hasta el 4,62%.

  • El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años cayó siete puntos básicos hasta el 2,72%.

  • El rendimiento de los bonos británicos a 10 años cayó 6 puntos básicos hasta el 4,37%.

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Bienes

  • El crudo West Texas Intermediate subió un 4,2% a 86,37 dólares el barril

  • Los futuros del oro subieron un 1,3 por ciento a 1.906,70 dólares la onza.

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

-Con la ayuda de James Hirai, Michael Msika y Tasya Sibahutar.

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