Los fabricantes de automóviles enfrentan un fuerte aumento de los costos de los metales a medida que los suministros rusos están en peligro

LONDRES (Reuters) – ¿Está buscando un nuevo viaje de ahorro? Mejor empezar a poner más dinero en efectivo a un lado.

La invasión rusa de Ucrania ha elevado los precios de los metales utilizados en los automóviles, desde el aluminio en el chasis hasta el paladio en los convertidores catalíticos y el níquel de alta calidad en las baterías de los automóviles eléctricos, y es probable que los conductores paguen la factura.

Si bien los metales aún no han sido objeto de sanciones occidentales, algunas compañías navieras y proveedores de autopartes ya están evitando los productos rusos, lo que ejerce más presión sobre los fabricantes de automóviles que ya sufren escasez de chips y aumento de los precios de la energía.

«Entonces, ¿qué pasa a partir de aquí?» preguntó Carlos Tavares, CEO de Stellantis (STLA.MI)el cuarto fabricante de automóviles más grande del mundo, cuando habló con los periodistas la semana pasada.

“En primer lugar, lo que sucede es que tenemos una escalada de costos que proviene de las materias primas y la energía, lo que ejercerá más presión sobre el modelo de negocios”, dijo.

El aluminio y el paladio alcanzaron niveles récord el lunes, mientras que el níquel, que también se utiliza para fabricar acero inoxidable, superó los 100.000 dólares la tonelada por primera vez el martes. Leer más

Andreas Wheeler, CEO de Aludyne, que fabrica piezas de magnesio y aluminio fundido para fabricantes de automóviles, dijo que su empresa europea ha visto un aumento del 60 % en el costo del aluminio en los últimos cuatro meses, así como un aumento en las facturas de energía.

Con ventas anuales de 1200 millones de dólares y costos en aumento «de cientos de millones de dólares», Wheeler, cuya empresa tiene su sede en Southfield, Michigan, dijo que tenía que pedirles a los clientes que pagaran más de lo acordado.

«Algunos son más comprensivos y cooperativos que otros, pero no podemos sobrevivir sin eso», dijo a Reuters Wheeler, propietario de cuatro fundiciones y una planta mecánica en Europa.

Poner fin a la escasez de chips podría ayudar a los fabricantes de automóviles a compensar los precios más altos de los metales y la energía, dijo el presidente ejecutivo de Stellantis, Tavares, pero no espera ninguna solución a los problemas de semiconductores este año.

«Nos damos por vencidos»

Los consumidores ya están pagando el precio de la escasez de chips, ya que esto ha llevado a inventarios de automóviles más bajos y precios más altos, incluso antes de que los precios más altos de los metales lleguen al patio delantero.

Según la consultora LMC y JD Power, el precio promedio de venta de un vehículo nuevo en EE. UU. fue de $44 460 en febrero, un 18,5 % más que en el mismo mes de 2021.

Fabricantes de automóviles alemanes como Volkswagen (VOWG_p.DE) Y BMW ya se había visto afectada por la invasión rusa de Ucrania que obligó a los fabricantes de cables en el oeste del país a detener la producción. El arnés de cableado es una variedad vital de piezas que ensamblan perfectamente hasta 5 kilómetros (3,1 millas) de cable en un automóvil típico; Ucrania es el principal proveedor. Leer más

Y cuando se trata de metales, las empresas rusas se encuentran entre los principales proveedores de Alemania. En 2020, representaron el 44 % de las importaciones alemanas de níquel, el 41 % de titanio, un tercio de hierro y el 18 % de paladio.

Con una producción de 108 millones de toneladas el año pasado, Rusia es el quinto mayor productor de mineral de hierro del mundo, según Credit Suisse, y abastece a las siderúrgicas europeas que ahora enfrentan precios más altos y posibles dificultades para obtener el metal.

Voestalpine en Austria y la sueca SSAB (SSABa.ST) Ambos están expuestos a estos riesgos, según el banco de inversión estadounidense JPMorgan.

Voestalpine dijo que tenía suficiente stock para los próximos meses, pero esperaba que después de eso tendría que obtener materias primas de otros proveedores. SSAB no respondió a una solicitud de comentarios sobre los suministros de Rusia.

Ante la opción de comprar productos rusos y la financiación indirecta de la invasión rusa, que Moscú llama una operación militar especial, el proveedor alemán de aluminio y acero Voss Edelstalhandel decidió trazar la línea.

«Aunque el aluminio no está en la lista de sanciones, Rusia lo está utilizando para traer dinero al país y por eso hemos renunciado», dijo el presidente ejecutivo de Reuters, Thorsten Studmund.

Rusia es un gran productor de aluminio, que es el metal más intensivo en energía en la producción, lo que representa el 6% de la producción mundial.

Baterías Metálicas para Baterías

Studemund también enfrentó precios más altos del níquel.

Si bien Rusia representa el 5% de la producción mundial de níquel, proporciona alrededor del 20% del níquel de alta ley del mundo, dijo Casper Rawls, director de datos de la consultora especializada Benchmark Mineral Intelligence (BMI).

El metal se está utilizando para fabricar baterías de automóviles eléctricos, lo que plantea un nuevo desafío para los fabricantes de automóviles que ya están invirtiendo miles de millones para alejarse de los motores de combustión, justo cuando ha comenzado la demanda de modelos de cero emisiones.

Parte del níquel ruso de alta calidad podría terminar potencialmente en China, algo que es poco probable que imponga sanciones a Rusia, pero todo esto ocurre en un momento en que los fabricantes de automóviles enfrentan facturas crecientes por otros metales para baterías de automóviles eléctricos a medida que la demanda supera la oferta.

“Esta es una gran preocupación para la cadena de suministro de baterías, ya que tiene precios récord para el litio y precios muy altos para el cobalto y el níquel”, dijo Rawls. «Esto es solo para agregar a los problemas metálicos de las baterías».

Las baterías se encuentran entre los componentes más caros de los autos eléctricos y los fabricantes de automóviles esperan que se abaraten para poder ofrecer autos eléctricos asequibles.

BMW dijo que se está enfocando tanto como sea posible en el reciclaje de baterías de níquel, con hasta un 50% de chatarra de níquel utilizada en el paquete de baterías de alto voltaje del nuevo BMW iX.

Cuando se trata de paladio, los fabricantes de automóviles también están en problemas.

La industria automotriz lo usa en convertidores catalíticos para modelos de gasolina, o platino para modelos diésel, los cuales aún representan la gran mayoría de las ventas de automóviles.

Los precios del paladio aumentaron hace unos seis años y Rusia representa alrededor del 40% del mercado mundial.

“No hay otra opción que el paladio y el platino para los convertidores catalíticos, y no se puede construir un automóvil sin un convertidor catalítico”, dijo Chris Blasey, director general de la comercializadora de metales preciosos Neptune Global.

Dijo que compró mucho paladio en diciembre a 1.940 dólares la onza. El lunes, alcanzó un récord de $3,440.

Blasey estimó que el valor del paladio utilizado en el automóvil promedio es de alrededor de $ 200, pero eso podría duplicarse fácilmente.

“O los consumidores pagarán más por los autos, o si los fabricantes de automóviles no pueden dejarlos pasar, tendrán que encontrar ahorros en costos en otra parte”, dijo.

Información adicional de Ben Kleiman y Paul Linert en Detroit y Christoph Stitz en Frankfurt. Editado por David Clark

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