Los futuros de Dow subieron ligeramente durante la noche, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq. El indicador de inflación preferido de la Fed se abrió el viernes por la mañana, mientras que las acciones de Tesla subieron últimamente después de los comentarios de Elon Musk.
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El mercado de valores sufrió fuertes pérdidas el jueves, revirtiendo las ganancias del miércoles y más en medio de noticias corporativas y datos económicos negativos, así como comentarios negativos del inversionista multimillonario David Tepper. Los principales índices rompieron los niveles clave y varias acciones de primer orden retrocedieron. Las acciones redujeron las pérdidas, pero las caídas de cierre aún fueron significativas.
nvidia (NVDA), L Investigación (LRCX) Y otras acciones de chips fueron grandes perdedoras, como el fabricante de chips de memoria tecnología de micras (mesUna pérdida de vistas, una disminución específica y el anuncio de recortes adicionales en el gasto de capital.
el tesla (TSLA) el colapso continuó. Además de factores específicos de la compañía, las acciones de Tesla cayeron el jueves junto con otros fabricantes de automóviles. carmax (KMX) citó los problemas de asequibilidad del vehículo debido a sus importantes fallas trimestrales. Las acciones de TSLA se recuperaron ligeramente después de que Elon Musk indicara que no habría nuevas ventas de acciones hasta 2023.
Otros signos masivos mostraron debilidad, con Apple deslizándose hacia los mínimos del mercado bajista nuevamente amazon.com (AMZN) ya está allí. microsoft (MSFT) rompió el soporte principal.
Los inversores deberían estar en gran parte en efectivo, reduciendo la exposición ya modesta y evitando en gran medida nuevas compras.
El crecimiento del PIB del tercer trimestre fue revisado más alto de lo esperado, junto con una medida de inflación en el informe. Las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron, pero menos de lo esperado. El índice de noviembre de los principales indicadores económicos cayó fuertemente, reforzando los argumentos para una recesión el próximo año.
Datos de inflación del PCE
El viernes, el Departamento de Comercio publicará el índice de precios de gastos de consumo personal de noviembre. Los datos de inflación son parte del informe mensual de ingresos y gastos.
El índice de precios PCE debería subir un 0,2 % en comparación con octubre, y los precios subyacentes también subirían un 0,2 %. La inflación del PCE debería disminuir hasta el 5,5 % desde el 6 % de octubre. Se espera que la inflación subyacente del PCE se desacelere a 4.6% desde 5%.
La tasa de inflación PCE ha sido la medida de tasa preferida de la Reserva Federal durante algún tiempo. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo recientemente que está vigilando de cerca los precios de los servicios PCE, excluida la vivienda.
Los ingresos personales deberían aumentar un 0,3% en noviembre, y el gasto de los consumidores aumentaría un 0,2%. Los estadounidenses se han estado revolcando en los ahorros y aumentando los cargos de crédito en los últimos meses.
Futuros de dow jones hoy
Los futuros de Dow subieron un 0,1% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,2 % y los futuros del Nasdaq 100 avanzaron un 0,1 % con las acciones de TSLA proporcionando un ligero impulso.
El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 2 puntos básicos, hasta el 3,69%.
Los futuros del petróleo crudo subieron un 1%.
Las cifras de inflación PCE se publicarán a las 8:30 a. m. ET. Los datos de bienes duraderos de noviembre también se publicarán en ese momento, y las ventas de casas nuevas de noviembre se publicarán a las 10 a. m. ET.
Recuerde trabajar durante la noche Contratos de futuros de Dow Jones y en otros lugares que no necesariamente se traducen en transacciones reales en la próxima sesión regular Bolsa de Valores Cuota.
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Subida del mercado de valores
El repunte del mercado de valores comenzó débil y continuó tambaleándose durante la tarde. Los principales índices redujeron las pérdidas después, pero aun así registraron pérdidas devastadoras.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó un poco más del 1% el jueves Negociación del mercado de valores. El S&P 500 cayó un 1,45%, con Tesla y LRCX como los peores. El Nasdaq Composite cayó un 2,2%. El Russell 2000 de pequeña capitalización perdió un 1,3%.
Las acciones de Apple cayeron un 2,4% a 132,23, no muy lejos del mínimo del mercado bajista de junio de 129,04. El titán del Dow Jones, Microsoft, cedió un 2,55%, por debajo de su línea de 50 días después de mantener ese nivel clave desde principios de noviembre. Las acciones de Amazon cayeron un 3,4%, socavando la caída de Covid en marzo de 2020.
Nvidia cayó un 7%, pero encontró soporte en la línea de 50 días.
Los precios del crudo estadounidense cayeron un 1% a 77,49 dólares.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 1 punto base, a 3,67%. El rendimiento del Tesoro a dos años, que está estrechamente relacionado con la política de la Fed, aumentó modestamente. Los mercados aún esperan que las tasas de interés suban un cuarto de punto en febrero y marzo.
Los fondos negociados en bolsa
Entre los ETF de crecimiento se encuentra iShares Expanding Technology and Software Sector Fund (IGV) bajó un 1,9%, siendo las acciones de MSFT un componente importante. VanEck Vectores Semiconductor Corporation (SMH) en un 4,15%. Las acciones de Nvidia, LRCX y Micron son las participaciones notables de SMH, pero la debilidad de los chips ha sido generalizada.
Reflejando más historias especulativas, el ARK Innovation ETF (ARK)arca) cayó un 3,4%, cayendo a un mínimo de cinco años. ARK Genomics ETF (ARKG) disminuyó un 1,1%. Las acciones de TSLA son una participación importante en Ark Invest, pero especialmente en ARKK.
SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) perdió 1,75%. ETF de la Fundación Global Gates de EE. UU. (aviones) disminuyó un 2,1%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) disminuyó un 0,9%. Energy Select SPDR ETF (xle(Enfriado 2.3% y Financial Select SPDR ETF)XLF) concediendo un 0,9%. SPDR Fondo de Selección del Sector de Atención de la Salud (XLV) disminuyó un 0,1%.
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Acciones de tesla
Las acciones de Tesla cayeron un 8,8% a 125,35 el jueves, marcando su nivel más bajo desde septiembre de 2020 mientras continuaba la venta masiva. Tesla duplicó su descuento de entrega de fin de año en EE. UU. a $ 7,500 el miércoles por la noche. Se produjo cuando las preocupaciones sobre la asequibilidad de CarMax plagaron a los fabricantes de automóviles y distribuidores en todas partes. Las acciones de TSLA perdieron casi un 36% solo en diciembre.
Sin embargo, Elon Musk de Tesla, en una llamada de Twitter Spaces el jueves por la noche, dijo: «No venderé acciones el próximo año bajo ninguna circunstancia… No venderé acciones hasta 2024-2025».
Musk ha vendido casi $ 39 mil millones en acciones de Tesla desde que las acciones alcanzaron su punto máximo en noviembre de 2021, incluido otro pago a mediados de diciembre. Musk ha declarado varias veces que ha terminado de vender antes de retirar más acciones.
Sin embargo, Musk ha dejado en claro que no bajará el tono de sus tuits políticamente cargados. «No voy a suprimir mis puntos de vista solo para aumentar el precio de las acciones».
Las acciones de TSLA subieron un 1% en las operaciones nocturnas.
Análisis de recuperación del mercado
El repunte del mercado de valores fue bajista el jueves, con los principales índices a la baja debido a los datos económicos y las noticias corporativas.
El S&P 500, que acaba de recuperar su línea de 50 días el miércoles, ha estado liquidando los mínimos intradiarios del martes. También lo hizo el Nasdaq, pero ambos subieron para terminar por encima de los mínimos del martes.
El Dow Jones acaba de recortar los mínimos del día del lunes, pero se recuperó para cerrar por encima de la línea de 50 días.
Si bien las acciones de Apple, Amazon, Microsoft y especialmente Tesla parecen desalentadoras, esto no es solo una gran liquidación. Fondo de igual peso Invesco S&P 500 (RSP) cayó un 1,1% el jueves, volviendo por debajo de la línea de 50 días.
El ETF de chips de SMH cayó por debajo de su línea de 50 días, solo unos días después de alcanzar su mejor desempeño en varios meses el 13 de diciembre, por encima de su promedio de 200 días. A diferencia del S&P 500, SMH cerró por debajo de los mínimos del martes.
Las principales acciones se vieron afectadas nuevamente el jueves, con la excepción de algunos nombres defensivos o de crecimiento defensivo. Algunas acciones de metales y minería todavía se ven bien en el gráfico semanal.
El mercado de valores está subiendo bajo una intensa presión, simplemente aguantando.
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Que estás haciendo ahora
La acción del mercado continúa deteriorándose, con tendencias que se vuelven decisivamente negativas justo después de la apertura el 13 de diciembre.
La exposición al mercado debe ser mínima y solo limitada a los trabajos que se están ejecutando. Incluso entonces, los inversores pueden querer obtener una ganancia parcial o simplemente salir de algunas operaciones con una ganancia.
En algún momento, el mercado se recuperará como lo hizo el miércoles. No se deje llevar por una apertura vigorosa, ni siquiera por una sesión vigorosa.
Los inversores deberían trabajar en sus listas de vigilancia. Concéntrese en acciones con una fortaleza relativa fuerte o que se mantengan en niveles clave como la línea de 50 días, y eso se vuelve complicado si los gráficos no se ven muy bien en este momento.
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