Los futuros del Dow cayeron con fuerza el jueves temprano, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq, ya que los inversores continuaron considerando las noticias de la Fed el miércoles. Los datos económicos débiles de China y los próximos informes económicos de EE. UU. han estado en el centro de atención, junto con las últimas ventas de Tesla de Elon Musk.
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El repunte del mercado de valores se revirtió a la baja el miércoles después de que la Fed registrara una ganancia del 5,1% cuando el presidente de la Fed, Jerome Powell, pidió «muchas más pruebas» de que la inflación está bajo control.
Pero las acciones redujeron las pérdidas en medidas contrastantes, ya que los inversores también reflexionan sobre los otros comentarios de Powell y esperan que las subidas de tipos comiencen en 2023. tesla (TSLAEl CEO Elon Musk reveló el miércoles por la noche que vendió $ 3.6 mil millones en acciones de TSLA esta semana, ya que las acciones han caído a nuevos mínimos del mercado bajista. manzana (AAPL) cayó por debajo de la media móvil de 50 días.
Pero las acciones solares han sido sólidas, con el ETF Invesco Solar (broncearse) mostrando una oportunidad de compra, por ejemplo Energía en fase (ENPH), Tecnologías SolarEdge (SEDG), primer solar (FSLR) Y el Técnicas matriciales (ya veo) Todo subió.
Subida de tipos de la Fed, tipo máximo
El banco central elevó la tasa de fondos federales en 50 puntos básicos, a 4,25%-4,5% el miércoles por la tarde, como se esperaba. Pero los responsables políticos, en el nuevo pronóstico trimestral, ahora también Ver tasa máxima de 5.1%Por encima del 4,6% en la reunión de septiembre de la Reserva Federal. El presidente de la Fed, Powell, ha declarado en las últimas semanas que es probable que la tasa máxima aumente. Pero el 5,1% fue superior a las expectativas del mercado, especialmente después del informe de inflación relativamente débil del martes.
Presidente de la Fed Paul Hokisch, Deutsch
Los efectos completos del aumento de tasas de este año aún no se sienten, «pero tenemos más por hacer», dijo Powell, quien habló poco después del anuncio de la reunión de la Fed y las perspectivas. El jefe de la Fed señaló una «descenso bienvenido» en las ganancias de los precios en los últimos dos informes del IPC, pero dijo que las autoridades necesitaban «muchas más pruebas». Tenga confianza en que la inflación está en un camino descendente sostenible”.
Powell no descartó una mayor reducción en el aumento de las tasas a solo un cuarto de punto en febrero. Hizo hincapié en la importancia de determinar dónde alcanza su punto máximo la tasa de los fondos federales y cuánto tiempo permanece alta. En particular, Powell no ve ningún recorte de tasas en 2023.
Pero también dijo: «Nuestra política es llegar a un muy buen lugar ahora».
Los mercados están colocando un 72% de probabilidad de una subida de tipos de un cuarto de punto por parte de la Fed, a un rango de 4,5%-4,75%, frente al 60% del martes. En particular, los inversores esperan otro repunte de un cuarto de punto a fines de marzo, pero ahora ven una buena posibilidad de no moverse en absoluto.
La Fed continúa viendo una desaceleración en el crecimiento en 2023, no una recesión real.
Los principales índices, que subieron modestamente con el anuncio de la reunión de la Fed y el discurso de Powell, bajaron en un comercio agitado. Por segunda sesión consecutiva, el S&P 500 se movió por encima del promedio móvil de 200 días, pero cerró por debajo de ese nivel clave.
Los inversores deben tener cuidado al agregar exposición en el mercado actual, con índices volátiles y cerca de niveles clave.
Datos económicos de China y Estados Unidos
Las ventas minoristas de China cayeron un 5,9% en noviembre respecto al año anterior, mucho peor de lo esperado y un deterioro de la caída de octubre del 0,5%. La producción industrial aumentó un 2,2%, y el crecimiento se desaceleró mucho más de lo esperado desde el 5% de octubre.
Los bloqueos de China Covid han cobrado un enorme precio en la economía. Las leyes de covid se han relajado rápidamente en las últimas semanas, pero China ahora se está preparando para una ola masiva de infecciones.
Los inversores obtendrán las ventas minoristas de EE. UU. de noviembre, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia de diciembre y las solicitudes semanales de desempleo a las 8:30 a. m., hora del este. Le seguirá la producción industrial de noviembre a las 9:15 a. m. ET.
Futuros de dow jones hoy
Los futuros de Dow cayeron un 0,75% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,95% y los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 1,2%.
El Banco de Inglaterra y el banco central suizo aumentaron las tasas de interés en 50 puntos básicos el jueves, como se esperaba. Se ve al Banco Central Europeo haciendo lo mismo antes de que se abra el mercado estadounidense.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 4 puntos básicos, hasta el 3,46%.
Recuerde trabajar durante la noche Contratos de futuros de Dow Jones y en otros lugares que no necesariamente se traducen en transacciones reales en la próxima sesión regular Bolsa de Valores sesión.
Subida del mercado de valores
El mercado de valores repuntó antes del anuncio de la reunión de la Fed, luego retrocedió a la baja en un movimiento entrecortado el resto de la sesión.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,4% el miércoles Negociación del mercado de valores. El S&P 500 perdió un 0,6%. El Nasdaq Composite perdió un 0,8%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cedió un 0,7%.
Las acciones de Apple cayeron un 1,55% a 143,21, nuevamente por debajo de su promedio móvil de 50 días.
Los precios del crudo estadounidense subieron un 2,5 por ciento a 77,28 dólares el barril.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cerró plano en 3,5%.
Entre los Los mejores fondos mutuosEl ETF Innovador EII 50 (cincuenta(un 0,4 % menos, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)adaptar) disminuyó un 0,1%. ETF de software y tecnología expandida de iShares (IGV) perdió un 0,2%. VanEck Vectores Semiconductor Corporation (SMH) disminuyó un 1,7%.
Reflejando más historias especulativas, el ARK Innovation ETF (ARK)arca(renunció al 1% y al ETF de ARK Genomics)ARKG) 0,7%. Las acciones de Tesla son una participación importante en los ETF de Ark Invest.
SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) disminuyó un 0,9%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) se hundió un 0,5%. Fondo definido por energía SPDR ETF (xle(Abajo 0.6% y Financial Select SPDR ETF)XLF) 1,25%. SPDR Fondo de Selección del Sector de Atención de la Salud (XLV) aumentó un 0,2%.
acciones solares
El ETF de Invesco Solar subió un 1,8% a 82,61 el miércoles. El ETF de TAN tiene 84,28 taza con asa Un punto de compra, pero los inversores podrían haber tomado una entrada anticipada desde el promedio móvil de 21 días.
En este momento, las acciones de energía solar generalmente suben juntas, por lo que TAN es una buena manera de aprovechar el lado positivo del sector con menos riesgo para las acciones individuales.
Las acciones de Enphase Energy, First Solar y SEDG son los tres componentes más grandes y representan casi un tercio del peso de TAN.
El inventario de ENPH ahora se amplía ligeramente desde el punto de compra de una taza con asa, según Análisis de MarketSmith. El stock de SEDG también se ha ampliado desde el inserto de agarre. Las acciones de FSLR se están recuperando de la línea de 10 semanas, lo que brinda una nueva oportunidad de compra.
Array Technologies también es un componente de TAN. Las acciones de ARRY subieron un 8,3% a 23,55, un poco menos de 23,60 tazas por un mango. compra de puntos. Pero las acciones son un 12,7 % más altas que la línea de 21 días y un 26 % más altas que la línea de 50 días, lo que hace que comprar acciones de ARRY sea más riesgoso, especialmente en el mercado actual.
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Acciones de tesla
Las acciones de TSLA cayeron un 2,6% a 156,80 el miércoles. Las acciones ahora han bajado un 12,4% durante la semana, extendiéndose a mínimos de dos años. Las acciones de Tesla alcanzaron un máximo de 414,46 en noviembre de 2021.
Las acciones de TSLA han bajado más del 1% en el comercio previo a la comercialización.
El miércoles por la noche, Elon Musk reveló que vendió casi 22 millones de acciones de Tesla por alrededor de $ 3.6 mil millones en los tres días que terminaron el 14 de diciembre. Musk ha vendido más de $ 39 mil millones en acciones de Tesla desde que las acciones alcanzaron su punto máximo en noviembre de 2021.
El volumen ha sido particularmente pesado esta semana, con el martes operando más en 13 meses.
El miércoles temprano, Goldman Sachs recortó su objetivo de precio de las acciones de TSLA y recortó su pronóstico para las entregas de Tesla en el cuarto trimestre. Morgan Stanley ve las acciones de Tesla como una de las mejores opciones para 2023, pero advierte que «Los frenos chirrían a pedido en los vehículos eléctricos«Inclusivo.
Si cubriera el TSLA y solo mirara el gráfico, simplemente desaparecería.
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Análisis de recuperación del mercado
Los últimos dos días son un gran ejemplo de que no son las noticias, sino la reacción del mercado a las noticias.
El martes, un informe de inflación del IPC más frío de lo esperado envió a las acciones a la apertura, pero rápidamente redujeron las ganancias.
El miércoles por la tarde, el banco central elevó su pronóstico para la tasa más alta de la Fed más de lo esperado. El presidente de la Fed, Powell, dejó en claro que la inflación debe caer mucho más, aunque también ofreció señales más pesimistas. Los principales índices se vendieron con fuerza, pero luego redujeron las pérdidas, volviéndose positivos brevemente antes de desvanecerse nuevamente.
El S&P 500, por encima de su línea de 200 días por segunda sesión consecutiva, no logró cerrar por encima de ese nivel clave, esta vez retrocediendo a la baja. Pero encontró apoyo en la línea de 21 días, que cierra la brecha con la marca de 200 días.
Dow Jones y Nasdaq también probaron con éxito sus líneas de 21 días. El Russell 2000, que se ha convertido en un indicador rezagado, ha retrocedido hacia la línea de 50 días.
A pesar de la decepción desde los máximos de apertura del martes, todos los principales índices han subido un 1,6% durante la semana, mientras que el Russell 2000 ha subido un 1%.
El mercado de valores a menudo tiene una reacción de segundo día a las reuniones de la Fed, especialmente con tanta volatilidad. Los futuros de Dow indican que esto está sucediendo.
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Que estás haciendo ahora
Un repunte del mercado de valores no da motivo para aumentar la exposición. Previamente, los índices tendrían al menos una sesión sólida para atraer inversores, y luego los cortarían con pérdidas constantes durante las próximas sesiones.
Pero por ahora, los principales índices no pueden obtener ganancias.
Si está comprando agresivamente, existe una buena posibilidad de que compre directamente al precio más alto en el corto plazo. Si compra en la debilidad, podría estar saltando sobre un barco que se hunde.
Lo mejor es esperar a que los principales índices muestren signos de un repunte sostenido en el mercado. Esto incluiría al S&P 500 cruzando la línea de 200 días, y luego todos los principales índices superando sus máximos del 1 de diciembre. Incluso en este escenario positivo, los inversores deben agregar exposición con cuidado.
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