Los futuros del Dow Jones caen a medida que los mercados comienzan a fijar precios en ausencia de recortes de tasas por parte de la Fed; Nvidia está aumentando

Los futuros del Dow Jones cayeron ligeramente durante la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. Otro informe de inflación, el Índice de Precios al Productor, está en marcha.




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El repunte del mercado de valores se atenuó el miércoles después de un interesante informe de inflación del IPC. El Nasdaq y el S&P 500 encontraron un importante apoyo, con las acciones más importantes del mercado subiendo. NVIDIA (NVDA) Mayor recuperación.

Pero las acciones de Nvidia enmascararon una debilidad generalizada, y las acciones de pequeña capitalización y los principales ETF cayeron por debajo de niveles clave.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron gracias al informe de inflación y a una débil subasta de bonos del Tesoro a 10 años. Las minutas de la reunión de marzo de la Reserva Federal tuvieron poco impacto. Demostró que las autoridades quieren ver más avances en materia de inflación, pero aún esperan recortes de las tasas de interés este año.

Los mercados han descontado los recortes de tipos de la Fed para junio y julio. Los inversores anticipan ahora la primera flexibilización en septiembre, pero no es una certeza. Los mercados ahora están empezando a valorar una pequeña posibilidad de que no haya recortes en las tasas de interés en 2024.

Además de las acciones de Nvidia, el fabricante de chips Nvidia Taiwán Semiconductor Co., Ltd. (TSM) subió después de anunciar fuertes ventas, construyendo el lado derecho de la base. Una tercera acción de chips de IA, una oferta pública inicial reciente Laboratorios Astera (el padre), logró fuertes ganancias. nutanix (NTNX), Corporación Exxon (axón) y el gigante tecnológico Dow microsoft (MSFT) Mostrar fuerza.

tesla (TSLA) Aléjese de la resistencia cercana. Las acciones siguen subiendo esta semana.

Existen acciones de Nvidia Clasificación de EII Y SwingTrader. Las acciones de Microsoft están en la lista de líderes a largo plazo de IBD. Las acciones de Axon, Nvidia y Ares están en el mercado dinar bahreiní 50. Las acciones de Nvidia y Axon están en el mercado EII gran capitalización 20. Nvidia fue la acción del día de IBD el miércoles.

Datos económicos

El Departamento de Trabajo publicará el índice de precios al productor de marzo y las solicitudes semanales de desempleo a las 8:30 a.m. EST del jueves.

Se espera que las solicitudes iniciales de desempleo caigan en 6.000 en la semana que termina el 6 de abril a 215.000.

Los economistas esperan que el índice de precios al productor de marzo aumente un 0,3% tras el salto del 0,6% de febrero. Se espera que el índice de precios al productor subyacente, que excluye alimentos y energía, aumente un modesto 0,2% después de avanzar un 0,3% en febrero. Se espera que la inflación subyacente del IPP aumente al 2,3% respecto al año anterior, frente al 1,6% de febrero. También se espera que la inflación subyacente del IPP alcance el 2,3%, frente al 2%.

Los elementos clave del informe PPI se incorporan directamente al índice de precios de gastos de consumo personal básico, el informe de inflación preferido de la Reserva Federal.

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Futuros del Dow Jones hoy

Los futuros del Dow Jones cayeron un 0,2% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,2% y los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,2%.

Recuerde, un movimiento nocturno en los futuros del Dow Jones y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la siguiente sesión regular del mercado de valores.


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Bolsa de valores

El repunte del mercado de valores cayó bruscamente el miércoles debido a datos de inflación del IPC mejores de lo esperado, aunque los índices retrocedieron desde los mínimos intradiarios.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1,1% en las operaciones del mercado de valores el miércoles, cayendo desde su línea de 50 días a un mínimo de dos meses. El S&P 500 bajó un 0,95% y el Nasdaq Composite bajó un 0,8%, ambos por debajo del promedio móvil de 21 días y poniendo a prueba la línea de 10 semanas.

Los perdedores vencieron a los ganadores el miércoles. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 2,5%, por debajo de su línea de 50 días.

Fondo Invesco S&P 500 de igual peso (RSP) cayó un 1,7%, pero encontró soporte en la línea de 10 semanas. El ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) cedió un 1,6%, situándose por debajo de los 50 días.

Nvidia y algunos otros nombres de IA ayudaron a ocultar el alcance de la debilidad del miércoles. Es bueno ver que las acciones más importantes del mercado obtienen buenos resultados. Sin embargo, si Nvidia cae, podría desencadenar un fuerte éxodo, posiblemente alimentando la primera corrección desde que comenzó el repunte del mercado a finales de octubre.

En el lado negativo, los bancos vendieron las crecientes tasas de interés, junto con los constructores de viviendas y algunos líderes del consumidor.

Los precios del petróleo crudo estadounidense subieron un 1,15% hasta 86,21 dólares por barril.

El rendimiento del Tesoro a 10 años saltó 19 puntos básicos hasta el 4,56%, su nivel más alto desde mediados de noviembre. Fue la mayor ganancia en un día desde septiembre de 2022. El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años, que está muy en línea con las expectativas de tipos de la Fed, subió 22 puntos básicos hasta el 4,97%, el nivel más alto desde finales de noviembre.

Los mercados ahora ven sólo un 19% de posibilidades de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal en la reunión de junio y sólo un 45% de posibilidades de un recorte antes de la reunión del 31 de julio. Los inversores apenas esperan dos recortes de tipos de interés en 2023, frente a los tres antes del informe del IPC. Ahora hay un 13% de posibilidades de que no se produzca ninguna reducción en 2024.

El presidente Biden dice que espera que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés antes de fin de año.

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ETF

Entre los ETF de crecimiento se encuentra el ETF iShares Expanded Technology Software Sector (IGV) disminuyó un 1,3%. Microsoft es la primera empresa propietaria de IGV y las acciones de Nutanix también son miembros. VanEck Vectors Semiconductor ETF (Rasgo) en un 0,9%, siendo las acciones de Nvidia y Taiwan Semi las mayores participaciones.

Como reflejo de acciones más especulativas, el ETF ARK Innovation (Arca(baja del 2,3% y ETF de ARK Genomics)arkj) disminuyó un 4,6%. Las acciones de Tesla siguen siendo una participación importante en los ETF de Ark Invest.

Fondo SPDR S&P Metals y Minería (XME(Baja un 1% mientras que el ETF de US Global Jets cayó)Aviones) disminuyó un 2,55%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) Bajar un 2,55%. Energy Select SPDR ETF (XLE(Aumento del 0,3% y el Fondo SPDR del Sector Salud)cuadragésimo quinto) Disminuyó un 1,2%. Fondo SPDR del Sector Industrial Seleccionado (cuadragésimo primero) disminuyó un 0,85%.

Financial Select SPDR ETF (XLF) disminuyó un 1,5%. Fondo Bancario Regional SPDR S&P (cree) disminuyó un 5%.


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Acciones a tener en cuenta

Las acciones de Nvidia subieron un 2% a 870,39, recuperándose de la línea de 10 semanas y alcanzando una resistencia en la línea de 21 días. Las acciones todavía están en camino de sufrir su tercera pérdida semanal consecutiva. La empresa y las acciones que definen la revolución de la IA y el repunte del mercado de la IA están en camino de tener pronto una base firme de 974 puntos de compra. Los inversores pueden aprovechar un movimiento decisivo por encima de la media móvil de 21 días y una ruptura de una línea de tendencia muy corta como entrada anticipada.

Las acciones de Taiwan Semiconductor subieron un 0,6% a 146,22, el cuarto avance consecutivo desde una línea de 21 días. Las acciones de TSM se están ejecutando sobre una base potencial con un punto de compra potencial de 158,40. La madrugada del miércoles, el gigante de la fundición, que fabrica chips para Nvidia, manzana (Camello), Broadcom (afgo) y varias otras empresas informaron fuertes ventas en marzo y el primer trimestre, respaldadas por la demanda de semiconductores impulsados ​​por IA.

Las acciones de Astera Labs subieron un 4,3% a 71,31 en la sesión offshore. Las acciones de ALAB tienen una nueva base de oferta pública inicial con un punto de compra oficial de 95,21, pero la resistencia de 75 proporcionará una entrada temprana para estos chips de redes de IA.

Las acciones de Nutanix subieron un 1,7% a 65,57, recuperándose de una racha de 21 días. La compañía de software de almacenamiento de datos está en camino de lograr un punto de compra firme de 66,99 después de esta semana. Los inversores pueden utilizar 66,51 como una entrada ligeramente anticipada para las acciones de NTNX.

Las acciones de Axon subieron un 2,25% a 318,26, recuperándose de una línea de 21 días y rompiendo una tendencia bajista muy corta. Los inversores pueden utilizar este nivel o el máximo a corto plazo de 321,77 como señales de compra temprana. El fabricante de Taser y cámaras corporales tiene un punto de compra oficial de 325,63 desde una nueva base plana, según Análisis de Market Smith.

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Las acciones de Microsoft cayeron un 0,7% a 423,26, pero se recuperaron de los 21 días y se ubicaron por encima de un punto de compra en 420,82 desde una consolidación corta. Las acciones de MSFT podrían operar en un patrón estrecho de tres semanas.

acciones de tesla

Las acciones de Tesla cayeron un 2,9% a 171,76, retrocediendo desde el promedio móvil de aproximadamente 10 semanas mientras las acciones enfrentan resistencia en 2024. Las acciones de TSLA siguen subiendo un 4,2% en la semana, luego del anuncio de Elon Musk el viernes por la noche. .

Otros dos analistas rebajaron las estimaciones de ganancias de Tesla el miércoles, pronosticando menores entregas en 2024 a raíz de una demanda sorprendentemente débil en el primer trimestre. Tesla informará sus ganancias del primer trimestre el 23 de abril, pero la atención se centrará en los futuros impulsores del crecimiento y en si los robotaxis estarán realmente en servicio durante los próximos años.

Análisis del aumento del mercado

El S&P 500 y el Nasdaq encontraron apoyo el miércoles junto con varios líderes. Algunos líderes, incluida la acción más importante, Nvidia, tuvieron sesiones fuertes.

Sin embargo, el mercado en alza, que ya estaba bajo presión, sufrió pérdidas significativas. El Russell 2000 y los ETF RSP y QQEW igualmente ponderados superaron niveles clave.

Incluso con sólo mirar el Nasdaq o Nvidia, el hecho de que el índice o la acción encuentre soporte durante un día (o dos, tres, cinco sesiones) no significa que vaya a seguir haciéndolo.

Es posible que los inversores quieran evitar realizar nuevas compras (excepto operaciones oscilantes) hasta que haya una fortaleza clara en el mercado y no agregar exposición significativamente hasta que el Nasdaq rompa su actual patrón lateral.

Al mismo tiempo, es posible que deba reducir algunas de sus compras recientes. Prepare una estrategia de salida para sus diversas propiedades.

Siga trabajando en sus listas de vigilancia. El mercado de valores puede mejorar rápidamente con una o dos sesiones fuertes. Así que busque esas reglas y retiros emergentes. Busque también acciones que simplemente muestren una fuerte fortaleza relativa.

Lea el panorama general todos los días para estar al tanto de las tendencias del mercado y de las principales acciones y sectores.

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