Mercado de valores hoy: actualizaciones en vivo

Las acciones bancarias regionales, como lo demuestra el Índice de Servicios Bancarios Regionales (KRE) de SBRS&P, cayeron un 2,9% durante el día jueves, al ritmo del peor día desde mediados de enero. Los estados regionales quedaron atrapados en el sorteo, ya que los bancos relacionados con las criptomonedas Silvergate Capital (SI) cayeron hasta un 50 % en el día, y Signature Bank (SBNY) cayó hasta un 5,9 %.

KRE ahora está en camino de una cuarta sesión descendente consecutiva, y ha bajado alrededor de un 3,2% durante una semana, lo que sería su peor semana desde mediados de diciembre.

Signature Bank cotiza a su nivel más bajo desde noviembre de 2020.

También se tiene en cuenta en el grupo la exposición potencial a propiedades comerciales donde los valores inmobiliarios de oficinas están siendo cuestionados y las tasas de interés de referencia están aumentando, lo que amenaza a los REIT con tasas de capitalización más altas.

Hudson Pacific Properties (HPP) cayó a un mínimo histórico el jueves, volviendo sobre su OPI de 2010, Vornado Realty Trust (VNO) de Steve Roth tocó su punto más bajo desde 1998, y JBG Smith Properties (JBGS) también se deslizó más bajo desde la OPI de 2017. y Kilroy Realty (KRC) a su nivel más bajo desde 2011.

-Gina Francola, Christopher Hayes, Scott Schneiber

El S&P 500 y el Nasdaq Composite abrieron a la baja el jueves, un 0,5% y un 0,8%, respectivamente, para comenzar el día.

Sin embargo, el Promedio Industrial Dow Jones subió 53 puntos, o un 0,1%.

-Tanaya McHale

La cantidad que las empresas finalmente pagan a los trabajadores por la producción aumentó en el trimestre más reciente, alimentando la idea de que la inflación sigue siendo un problema para la economía estadounidense.

Los costos laborales unitarios aumentaron un 3,2% en el período octubre-diciembre, informó el jueves el Departamento de Trabajo. Esto estuvo muy por encima de la estimación de Dow Jones de un aumento del 1,6%.

El aumento provino de un aumento del 4,9% en la compensación por hora, menos un aumento del 1,7% en la productividad, que fue inferior a la estimación del 2,5%.

En otras noticias económicas, las solicitudes de desempleo cayeron a 190K para la semana que finalizó el 18 de febrero, un descenso de 2000 respecto del período anterior y menos que la estimación de 195K. Los reclamos continuos cayeron a 1.655 millones, 5.000 menos.

Ambos puntos de datos indican que es probable que la Reserva Federal aumente la tasa de interés de referencia en al menos otro 0,25 punto porcentual cuando se reúna a finales de este mes.

-Jeff Cox

Estas son algunas de las acciones que realizan los mayores movimientos antes de la campana:

• Salesforce: las acciones de software en la nube subieron casi un 16 % en el mercado primario después de que la compañía superara las estimaciones generales de Wall Street en su último informe de ganancias y emitiera un pronóstico mejor de lo esperado. Salesforce también dijo que está ampliando su programa de recompra de acciones.
• Best Buy: el minorista de productos electrónicos de consumo cayó un 1,9% después de que las ganancias del año fiscal y la guía de ingresos fueran más bajas de lo esperado. Sin embargo, sus ganancias trimestrales superaron las estimaciones.
• Macy’s: el minorista avanzó un 7,3% después de superar las expectativas de ganancias por acción y alcanzar esos ingresos, según Refinitiv.

Vea la lista completa aquí.

– Alex Haring

Las acciones de Silvergate Capital cayeron más del 43% en las operaciones previas a la comercialización después de que la empresa, que brinda servicios bancarios a las empresas de criptomonedas, presentara una solicitud para retrasar su informe anual 10-K.

El jueves por la mañana, la acción recibió dos cortes. JPMorgan rebajó su calificación por mal desempeño y advirtió que es posible que no cumpla con sus obligaciones financieras sin una liquidación.

Canaccord Genuity rebajó Silvergate a Hold. La compañía ha funcionado bien, pero quiere que se asiente el polvo de las presentaciones recientes.

Las acciones de Silvergate ahora han bajado un 22 % en 2023. Y a principios de este año, sufrió otra caída del 40 % después de que el banco anunciara retiros masivos en el cuarto trimestre a la luz del colapso de FTX.

-Tanaya McHale

Las acciones de Tesla cayeron un 6% en las operaciones previas a la comercialización después de un día decepcionante para un inversor, ya que la compañía no reveló ningún detalle concreto sobre sus automóviles de próxima generación.

«En el Día del Inversor, TSLA se propuso reducir el costo de su año modelo en un 50 %», escribió Colin Langan, analista de Wells Fargo. «Sin embargo, los detalles del cronograma y el costo fueron limitados, y el evento careció de una sorpresa similar a la de TSLA. Con expectativas altas, esperamos que las acciones bajen».

El informe de Langan se tituló «Día del inversor de TSLA: obtuve qué, pero se perdió cuándo y cómo».

Tesla es una acción popular entre los inversores minoristas y es una medida integral del riesgo de mercado. La pérdida de hoy podría afectar al mercado en general.

Las recientes ventas en el mercado ponen al S&P 500 en riesgo de una brecha por debajo de un nivel de gráfico importante, según una nota de la mesa de operaciones de JPMorgan.

«La caída del S&P 500 desde la resistencia esperada en 4100 amenaza los niveles clave del gráfico en torno a 3900», decía la nota. «Desde nuestro punto de vista, un movimiento a través de este soporte tiene un gran potencial para acelerar las presiones a la baja de los precios».

El S&P 500 cerró en 3.951,39 el miércoles. Durante el mes pasado, el índice de mercado más amplio bajó un 5,5%.

«Incluso después del reciente revés, el S&P 500 todavía parece exagerado en relación con la forma de la curva del mercado monetario», dijo la nota de JPMorgan. «La relación de 18 meses que usa la tasa final esperada y el monto total de la reducción del precio después de que se alcanza el precio final actualmente muestra el valor razonable del índice justo por debajo de 3800».

-Fred Imbert, Michael Blum

Las acciones de Nio cayeron un 1% en el mercado primario después de que JPMorgan rebajara la calificación del fabricante de automóviles eléctricos a neutral desde sobreponderar.

“Si bien la gerencia en la llamada de resultado atribuyó la mayoría de los errores a un elemento único relacionado con la eliminación de modelos más antiguos (por ejemplo, ES6, ES8, EC6 antes de que llegaran nuevos modelos a la nueva plataforma en la primera mitad del ’23), nuestro la preocupación es que el margen del 1T23 podría bajar aún más (GPM compuesto de JPMe alrededor del 5 %), mientras que la magnitud de la mejora desde el 2T23 será apenas inferior a la perspectiva de Street, dado el entorno de competencia difícil», dijo JPMorgan.

“Además, observamos que nuestro pronóstico de entrega para 2023 (190 000 unidades o un crecimiento del 56 %) está por debajo del ambicioso objetivo de la gerencia (240-250 000, en comparación con 122 en 2022)”, agregó el banco.

– Sara Maine

Las acciones de Tesla cayeron alrededor de un 3% después de la campana cuando el fabricante de automóviles eléctricos celebró su Día del Inversor de 2023.

Durante el evento, que se llevó a cabo en Texas, el CEO Elon Musk dio a conocer el «Plan Maestro 3», que se centró en gran medida en la energía sostenible, pero compartió pocos detalles.

Tanto los inversores como los analistas están atentos al evento para obtener información sobre cómo la empresa planea enfrentarse a la creciente competencia.

-Samantha Sobin, Laura Kolodny

Las acciones del banco centrado en criptomonedas cayeron más del 30 % en las transacciones nocturnas después de que presentó una solicitud para retrasar la emisión de 10-K.

Silvergate Capital dijo en una presentación el miércoles que tiene una serie de consultas e investigaciones pendientes y necesita más tiempo «para completar la evaluación de la administración de los controles internos sobre los informes financieros».

Dada esta reciente serie de eventos, la compañía también dijo en la presentación que puede estar «menos que bien capitalizada».

Las acciones de Silvergate Capital han estado bajo presión en los últimos meses mientras lidia con las consecuencias del colapso del intercambio de criptomonedas FTX.

Junto con Salesforce, una gran cantidad de acciones tecnológicas pasaron a cotizar durante la noche después de que se informaran las ganancias.

Las acciones de Snowflake cayeron más del 7% debido a una guía de ingresos de productos más ligera de lo esperado, aunque registró ganancias tanto por encima como por debajo de las ganancias del último trimestre, según Refinitiv.

Mientras tanto, las acciones de Okta subieron un 14% con una diferencia de altibajos. La empresa de administración de identidad también compartió una sólida guía de ingresos y EPS para el período actual, incluida una ganancia inesperada.

Fuera de la tecnología, las acciones de American Eagle Outfitters subieron casi un 7% gracias a los sólidos resultados trimestrales.

Lea la lista completa de acciones que se mueven después de la campana aquí.

– Samantha Sobin

Las acciones de Salesforce subieron más del 15 % en las operaciones nocturnas después de informar resultados del cuarto trimestre mejores de lo esperado y una sólida orientación para el próximo año.

La compañía de software en la nube reportó ganancias ajustadas por acción de $1.68 sobre ingresos de $8.38 mil millones. Los analistas encuestados por Refinitiv pidieron un BPA de $1,36 sobre ingresos de $7,99 mil millones.

Salesforce también dijo que está ampliando su programa de recompra de acciones a 20.000 millones de dólares.

-Samantha Sobin, Jordan Novet

Los futuros de acciones abrieron al alza el miércoles por la noche.

Los contratos de futuros vinculados al Dow Jones ganaron 148 puntos, o un 0,45%. Los futuros de S&P 500 y Nasdaq 100 subieron un 0,08% cada uno.

– Samantha Sobin