Merrill aconseja a los clientes que hagan estos movimientos en medio de una mayor volatilidad

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La volatilidad que se ha apoderado de los mercados durante semanas ha hecho que algunos inversores se pregunten: «¿Es este el fondo?»

Pero esperar esta caída del mercado puede estar muy lejos.

«No hay un ‘fondo’”, dijo Chris Heese, director de inversiones de Merrill y Bank of America Private Bank. «Estamos en medio de un proceso de tocar fondo».

Hezy agregó que esto puede resolverse con el tiempo.

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Además, dos factores catalíticos pueden ayudar a mejorar el sentimiento de los inversores.

El primero es la inflación en su apogeo. “Esperamos que suceda en los próximos meses”, dijo Heese, el otro son ganancias sólidas a medida que se acerca 2023.

“Si estas dos cosas se unen, la psicología del inversionista mejorará en los próximos 12 a 18 meses”, dijo Heese.

datos de inflación Fue publicado el viernes e indicó que los aumentos de precios pueden disminuir, lo que ayuda enviar existencias Mediodía y posición Promedio Industrial Dow Jones Posiblemente para romper la racha perdedora de ocho semanas.

Una de las razones por las que este episodio de volatilidad tiene preocupados a los analistas del mercado es que tanto las acciones como los bonos han registrado ganancias superiores a lo normal. Heese señaló que la volatilidad de los bonos y las acciones no había estado estrechamente correlacionada desde 1994.

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«Esto es nuevo para un grupo diverso de nuevos inversionistas, y esta es una historia que el inversionista más experimentado no querría volver a ver», dijo Hezzy.

oportunidad de reequilibrar

Para inversores y asesores, el momento presente presenta una oportunidad para reexaminar metas y objetivos.

“Si su horizonte temporal es de al menos tres años a partir de ahora… el proceso de llegada que esperamos que ocurra en los próximos meses es una oportunidad para reequilibrarse en el verano”, dijo Heese.

Los inversores con horizontes temporales más cortos deberían reconsiderar sus objetivos.

“Tienes que asegurarte de revisar tu perfil de riesgo y corregir el curso donde quieras”, dijo Hezzy.

Un proceso de inversión equilibrado también debe incluir una amplia diversificación entre clases de activos, así como la alineación de objetivos y horizontes temporales, según Keith Glenfield, director de soluciones de inversión de Merrill y Bank of America Private Bank.

movimientos oportunistas

La alta volatilidad del mercado también brindó una oportunidad para que los asesores y sus clientes se beneficiaran de la cosecha de pérdidas fiscales, ya que algunos valores se venden con pérdidas para compensar el impuesto a las ganancias de capital sobre otros valores vendidos.

La empresa proporciona estos servicios a través de un conjunto de servicios de gestión fiscal que puso a disposición de los asesores de la empresa el verano pasado.

Una vez que un cliente elige suscribirse al servicio ofrecido a través del programa de crédito de la empresa, los asesores tienen la discreción y la autoridad para actuar en su nombre, según Glenfield.

Los asesores de esos clientes pueden buscar oportunidades para aprovechar las pérdidas fiscales a medida que surjan, en lugar de esperar hasta el final del año.

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“Si lo hace al final del año, no sabe dónde estará su cartera o trabajos específicos en ese momento”, dijo Glenfield.

«Esto le permite durante todo el año para ayudar a aprovechar los picos y valles», dijo.

Otras características Incluye reequilibrio fiscalmente eficiente, recolección de pérdidas trimestrales y estrategias de inversión que enfatizan los enfoques fiscales.

El nivel de actividad de los nuevos espectáculos aumenta cada semana, según Glenfield.

«Estamos satisfechos con la respuesta del cliente», dijo.

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