(Reuters) – Nasdaq (NDAQ.O) dijo el lunes que comprará la empresa de software Thoma Bravo Adenza por 10.500 millones de dólares, en lo que sería la mayor adquisición del operador bursátil a medida que acelera su impulso para volverse más técnico. Empresa enfocada.
Las acciones de Nasdaq extendieron las pérdidas, cotizando a la baja un 8,4% a 53 dólares antes de la campana.
Se espera que la compra, que consta de 5750 millones de dólares en efectivo y 85,6 millones de acciones ordinarias de Nasdaq, ayude al crecimiento del operador bursátil que intenta diversificarse bajo la dirección de la directora ejecutiva Adena Friedman.
«Con Adenza, tendremos un conjunto completo de software central y soluciones tecnológicas que harán que la gestión de riesgos y el cumplimiento de las regulaciones sean más simples y eficientes para nuestros clientes», dijo Tal Cohen, presidente de plataformas de mercado de Nasdaq, en un comunicado.
Nasdaq se ha diversificado aún más en negocios menos vulnerables a la volatilidad del mercado, como los programas contra el crimen financiero y los servicios ESG bajo Friedman, con ingresos recurrentes de unidades fuera del mercado que representan casi las tres cuartas partes del total.
El acuerdo de Adenza se produce después de un año de volatilidad en los mercados de capitales que detuvo las cotizaciones en los Estados Unidos y generó lucrativas tarifas de cotización en sus bolsas después de un récord en 2021.
Nasdaq dijo que se espera que la compra de Adenza aumente el pronóstico de crecimiento de ingresos orgánicos a mediano plazo para las empresas de soluciones, que diseñan y desarrollan programas financieros para inversores, de 7%-10% a 8%-11%.
Tiene la intención de emitir alrededor del 14,5% de sus acciones en circulación a los propietarios de Adenza, controlada por Thoma Bravo.
Nasdaq agregó que se espera que Adenza, que fabrica software utilizado por bancos y casas de bolsa, genere alrededor de $ 590 millones en ingresos anuales para 2023.
El operador de intercambio también dijo que recibió un financiamiento puente totalmente comprometido para la parte en efectivo del acuerdo y planea emitir aproximadamente $ 5.9 mil millones en deuda entre la firma y el cierre del acuerdo, que se espera dentro de seis a nueve meses.
En abril, Nasdaq informó ganancias del primer trimestre que superaron las estimaciones de Wall Street debido a la fuerte demanda de software para combatir el crimen financiero. Los resultados optimistas se produjeron gracias al acuerdo de 2750 millones de dólares de la empresa por la firma de software de lucha contra el crimen financiero Verafin.
Goldman Sachs & Co. LLC y JP Morgan Securities LLC como asesores financieros de Nasdaq, mientras que Qatalyst Partners LP es el principal asesor financiero de Thoma Bravo y Adenza en la transacción.
Información de Manya Saini en Bangalore; Editado por Nivedita Bhattacharjee
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