¿Por qué las existencias de Carvana están llenas hoy? Hay 2 grandes razones.

Las acciones de Carvana revirtieron las pérdidas anteriores en las operaciones previas a la comercialización el miércoles después de informar su mejor trimestre de ganancias y un acuerdo de reestructuración de la deuda.

Según un archivo de la SEC, el vendedor de autos usados ​​también lanzó un plan para recaudar hasta $ 1 mil millones mediante la venta de 35 millones de acciones en el mercado.

Las acciones subieron hasta un 46 % en un momento de la negociación previa a la comercialización 38% más En la última prueba.

Las acciones cayeron inicialmente un 10% en la sesión previa a la comercialización después de que la compañía asustó a los inversores al adelantar dos semanas sus ganancias del segundo trimestre. Pero los inversores no deben preocuparse.

Carvana dijo que el Ebitda ajustado del segundo trimestre (155 millones de dólares) y una ganancia por unidad de 6520 dólares. El minorista de automóviles en línea registró ingresos en el segundo trimestre de $ 2,97 mil millones, superando las expectativas de $ 2,6 mil millones, según datos de FactSet. Registró una pérdida neta de 55 centavos por acción, en comparación con la pérdida de $1,20 por acción estimada por los analistas.

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El minorista de automóviles en línea también anunció el acuerdo. Reduce la deuda pendiente Más de $ 1.2 mil millones, esta es la razón de su facturación hasta la fecha. El acuerdo con los tenedores de bonos eliminará más del 83% de los vencimientos de notas no garantizadas de Carvana en 2025 y 2027 y reducirá su gasto de intereses en efectivo requerido en $430 millones por año durante los próximos dos años, dijo la compañía.

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«El sólido desempeño de nuestro negocio en 2023 presentó una oportunidad de transacción impactante y en la que todos ganan para Carvana y sus tenedores de notas sénior no garantizados», dijo el director financiero Mark Jenkins. El acuerdo «aumenta significativamente nuestra flexibilidad financiera», agregó.

En 2023, al cierre del martes, la acción había subido un 740% a $39,80. Las acciones terminaron el martes con una subida del 9%.

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“Apreciamos la capacidad de CVNA para mejorar su rentabilidad y reestructurar su balance [a] Un momento en que la demanda de unidades es débil”, dijo Michael Baker, analista de DA Davidson. Mantuvo una calificación neutral en la acción con un precio objetivo de $18.

Los analistas de JP Morgan rebajaron el viernes la calificación de la acción de neutral a infraponderada, argumentando que la valoración de Carvana estaba sobreestimada por los acontecimientos recientes en el negocio. Tiene un precio objetivo de $10 en la acción, que cerró en $39,80 el martes.

Escriba a Callum Keown a callum.keown@barrons.com

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