¿Qué sabes esta semana?

La temporada de ganancias estará en pleno apogeo la próxima semana.

Los hallazgos del Bank of America (BAC) y Goldman Sachs (GS) brindarán otra mirada a cómo el sistema financiero manejará las consecuencias de una serie de quiebras bancarias en la primavera.

El miércoles, Netflix (NFLX) y Tesla (TSLA) serán los primeros gigantes tecnológicos en impulsar la recuperación del mercado de este año para informar los resultados del segundo trimestre.

En el frente de los datos económicos, las ventas minoristas de junio, el sentimiento de construcción de viviendas y la lectura más reciente de Home Starts mostrarán un calendario económico más tranquilo.

La semana pasada, la economía de EE. UU. cumplió todos los requisitos, ya que los datos mostraron que la inflación aumentó al ritmo más lento desde marzo de 2021, mientras que la confianza del consumidor alcanzó el nivel más alto en casi dos años.

Esas lecturas positivas, junto con las sólidas ganancias de JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC) y Delta Air Lines (DAL), ayudaron a que las acciones subieran.

El Nasdaq (^IXIC) de tecnología pesada tuvo su mejor semana desde marzo, con un aumento de más del 3,3%. Mientras tanto, el S&P 500 (^GSPC) y el Dow Jones Industrial Average (^DJI) subieron alrededor de un 2,3 %.

Finance inició la temporada de ganancias el viernes con dos historias diferentes sobre el sistema bancario. Grandes organizaciones como JPMorgan (JPM) y Wells Fargo (WFC) superaron las expectativas de los analistas, ya que JPMorgan informó un aumento del 67 % en las ganancias en el segundo trimestre.

Pero como señala David Hollerith de Yahoo Finance, ambas instituciones tienen beneficios significativos para el consumidor y se benefician de cosas como el aumento de los préstamos con tarjetas de crédito. Mientras tanto, Citigroup (C), que depende más de la banca de inversión, vio caer sus ingresos un 1% respecto al año anterior. Las acciones de Citi cayeron más del 4% tras la noticia.

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«La tan esperada recuperación de la banca de inversión aún no se ha materializado, lo que lo convierte en un trimestre decepcionante», dijo la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, en un comunicado.

La negociación en Wall Street será el centro de atención esta semana, ya que Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS) y Goldman Sachs (GS) informarán sobre los resultados. Se espera que todos ellos muestren una disminución en la banca de inversión y el comercio desde el primer trimestre.

Los inversores estarán especialmente ansiosos por escuchar a David Solomon, CEO de Goldman Sachs, en medio de las preocupaciones sobre la salud de Wall Street después de los recortes de empleo y Informes de oposición interna a la estrategia del banco.

«Es el lenguaje corporal de David Solomon, si puede demostrar que la estrategia que tienen va a funcionar», dijo Ken Lyon, director de CFRA Research, a Yahoo Finance Live. «Adquirirán una participación de cartera en el negocio principal. No hay duda al respecto».

El CEO de Goldman Sachs, David Solomon, participa en una sesión titulada «Empoderar a las mujeres como emprendedoras y líderes» en las Reuniones de Primavera de 2023 del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Washington, EE. UU., 13 de abril de 2023. REUTERS/Elizabeth Frantz

En el frente tecnológico, Tesla y Netflix comenzarán unas semanas ajetreadas para el sector en el centro de la recuperación del mercado este año.

Con un aumento de sus acciones de casi un 130 % este año, Tesla ha visto reaccionar a los inversores tanto a la exageración relacionada con la IA en torno a sus capacidades de conducción autónoma como a las sólidas cifras de entrega de vehículos y la rápida expansión de su red Supercharger con competidores en la industria.

El analista de Goldman Sachs, Mark Delaney, señaló en una nota el jueves que «el enfoque principal estará en el margen bruto de automóviles no GAAP» mientras los inversores sopesan cómo Recortes de precios recientes afectar las ganancias de Tesla.

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Con una inflación moderada, es probable que los márgenes sean un enfoque intersectorial, ya que las empresas luchan contra la inflación que ya no impulsa el crecimiento de las ganancias.

Márgenes [are] Algo a lo que realmente queremos prestar atención en términos del poder de fijación de precios de las empresas», dijo Victoria Fernández, estratega jefe de mercado de Crossmark Global Investments, a Yahoo Finance Live.

Las acciones de Netflix subieron un 50% este año, pero los inversionistas estarán ansiosos por recibir comentarios de los ejecutivos de la compañía sobre cómo las consecuencias de la pausa de Hollywood afectan los planes de la compañía, ya que el negocio de transmisión parece estar en un punto de inflexión.

En general, se espera que las ganancias de las empresas del S&P 500 disminuyan un 7 % este trimestre, lo que, según algunos analistas, marcará el punto más bajo de la actual recesión de ganancias.

Y a pesar del pequeño tamaño de la muestra, las empresas parecieron pasar la prueba inicial la semana pasada.

Delta, PepsiCo (PEP), JPMorgan y Wells Fargo superaron las expectativas de los analistas, pero ninguno vio movimientos significativos en las acciones tras sus resultados.

Esta podría ser la tendencia del trimestre, dijo Ross Mayfield, estratega de inversiones de Baird, a Yahoo Finance Live. Dijo que la estimación de Beating Street puede ser lo suficientemente buena como para ayudar a las acciones a mantener las ganancias, pero no necesariamente impulsar las acciones al alza.

«A menos que esté viendo grandes golpes, dobles golpes en la línea, probablemente no sea suficiente para desencadenar el próximo golpe para un mercado que está en los máximos del mercado alcista o los máximos de este ciclo», dijo Mayfield. «Así que creo que se necesitará un poco más que superar estas estimaciones sin riesgo para provocar un nuevo movimiento alcista».

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calendario semanal

Lunes

datos economicos: Empire Fed Manufacturing, julio (-3,4 previsto, +6,6 anteriormente)

Ganancias: No hay ganancias notables.

martes

datos economicos: Índice de Sentimiento de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, julio (56 esperado, 55 anteriormente); Producción Industrial, MoM, Junio ​​(+0.1% esperado, -0.2% previo) Ventas Minoristas MoM, Junio ​​(+0.5% esperado, -0.3% previo); Ventas Minoristas MoM, Excluyendo Automotriz y Gas, Junio ​​(+0.4%, Previo 0.4%)

Ganancias: Bank of America (BAC), BNY Mellon (BK), Charles Schwab (SCHW), Interactive Brokers Group (IBKR, JB Hunt (JBHT), Lockheed Martin (LMT), Morgan Stanley (MS), PNC Financial Services (PNC), Pinnacle Financial Partners (PNFP), Alianza Occidental (WAL)

Miércoles

datos economicos: Permisos de Construcción, junio, MoM (0.2% esperado, +5.6% previo); Viviendas Nuevas, Junio, MoM (-9.7% esperado, +21.7% previo); Solicitudes de hipotecas MBA, julio (0,9% anterior)

Ganancias: Netflix (NFLX), Tesla (TSLA), Goldman Sachs (GS), Alcoa (AA), Ally Financial (ALLY), ASML (ASML), Citizens Financial Group (CFG), Discover Financial Services (DFS), Halliburton (HAL) , IBM (IBM), Las Vegas Sands (LVS), Nasdaq (NDAQ), United Airlines (UAL), Zions Bancorporation (ZION)

jueves

datos economicos: Solicitudes iniciales de desempleo, semana que terminó el 15 de julio (244,000 esperados; 237,000 anteriormente); Pronóstico comercial de la Fed de Filadelfia, julio (pronóstico -10, anterior -13,7); Ventas de viviendas existentes, junio, MoM (-2.0% pronóstico, +0.2% anterior); Índice adelantado de indicadores económicos, junio (-0,6 % esperado, -0,7 % anterior)

Ganancias: Laboratorios Abbott (ABT), American Airlines (AAL), Blackstone (BX), CapitalOne (COF), DR Horton (DHI), Freeport McMoran (FCX), Johnson & Johnson (JNJ), KeyBank (KEY), PPG (PPG) , TSMC (TSM)

Viernes

datos economicos: No hay publicaciones económicas destacables.

Ganancias: American Express (AXP), Comerica (CMA), Huntington Bancshares (HBAN)

Josh es corresponsal de finanzas de Yahoo.

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