Rivian planea vender $ 1.3 mil millones en bonos para apuntalar el capital, mientras las acciones caen

SAN FRANCISCO (Reuters) – Rivian Automotive dijo el lunes que planea vender 1.300 millones de dólares en bonos, ya que la débil demanda y los costos disparados reducen la crisis de liquidez en torno a los fabricantes de automóviles eléctricos.

Las acciones de Rivian cayeron alrededor de un 7% en las operaciones posteriores al cierre.

Rivian dijo en un comunicado que los inversionistas tendrán la opción de comprar $200 millones adicionales de los bonos para su liquidación 13 días después de la emisión del bono.

El capital de esta oferta ayudará a facilitar el lanzamiento de la familia de vehículos R2 más pequeños de Rivian, dijo un portavoz de Rivian a Reuters, y agregó que la deuda convertible representa el «costo óptimo de capital frente a una venta de acciones en los niveles actuales».

La empresa con sede en Irvine, California, que fabrica camionetas eléctricas R1T y SUV R1S, dijo que su saldo de efectivo financiará sus operaciones hasta 2025. Informó efectivo y equivalentes de efectivo de $11,570 millones a fines de diciembre, frente a $13,270 millones en finales de diciembre trimestre. previamente.

En un esfuerzo por reducir costos, la compañía el mes pasado despedido – despedido temporalmente 6% de su plantilla.

A fines del año pasado, archivó los planes para construir furgonetas de reparto en Europa con Mercedes (MBGn.DE), y anteriormente retrasó para 2026 el lanzamiento planificado de la familia de automóviles R2 más pequeña en la planta de $ 5 mil millones que está construyendo en Georgia.

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Rivian, que ha estado perdiendo dinero en cada automóvil que fabrica, pronostica una producción para 2023 muy por debajo de las estimaciones de los analistas mientras lidia con cuellos de botella persistentes en la cadena de suministro después de no alcanzar su objetivo el año pasado.

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Rivian dijo que los bonos serían «verdes», lo que normalmente ofrece a las empresas la oportunidad de obtener deuda más barata de los inversores que desean obtener menores rendimientos a cambio de respaldar proyectos ecológicos.

Los bonos de Rivian vencen en marzo de 2029 y los inversores tendrán la opción de convertir los bonos en efectivo o acciones del fabricante de vehículos eléctricos.

La tasa de interés, la tasa de conversión inicial y otros términos del bono serán determinados por el precio de oferta.

Información adicional de Abhirup Roy en San Francisco e Isla Penny en Nueva York; Editado por Leslie Adler y Chris Reese

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