Skydance Media de David Ellison está explorando comprar Paramount Global

Skydance está trabajando con las firmas de capital privado RedBird Capital Partners y KKR & Co. en un acuerdo para comprar National Amusements, el holding propiedad de Shari Redstone. Controla el 77% de las acciones con derecho a voto de Paramount.

Pero ese acuerdo depende de que Skydance se fusione con Paramount, y la estructura potencial de la fusión sería una adquisición total de la compañía de medios más grande, dijeron las personas.

Redstone está considerando una venta a medida que el panorama de los medios se aleja de la televisión tradicional hacia el streaming. Si bien Paramount Global ha dirigido un negocio rentable durante décadas, es más pequeña que Netflix, YouTube de Google, Apple, Amazon y otras compañías de streaming más grandes que tienen balances más grandes para ofrecer contenido deportivo y de entretenimiento.

No hay garantía de adquisición y las conversaciones podrían fracasar.

No está claro si Redstone exigirá una prima diferente por la venta de National Amusements a la que recibirá el resto de los accionistas de Paramount Global.

Skydance necesitará capital adicional para adquirir Paramount, que tiene una capitalización de mercado de 8.200 millones de dólares y una deuda de alrededor de 15.000 millones de dólares. Parte de esa financiación podría provenir de los socios de capital privado de Skydance y de Larry Ellison, el multimillonario cofundador de Oracle y padre de David Ellison. Skydance aún no ha buscado financiación externa porque no ha decidido si quiere seguir adelante con el acuerdo, dijeron las personas.

Skydance no está interesado en un acuerdo en el que adquiriría no sólo National Amusements sino no toda Paramount, dijeron las personas. Si bien un acuerdo de este tipo le daría a Skydance el control de Paramount, no resolvería los problemas de Paramount como empresa que cotiza en bolsa, que incluyen la gestión del creciente pero deficitario servicio de streaming Paramount+, y la operación de activos de cable lineal como MTV, VH1 y Comedy. Central y Nickelodeon.

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Los portavoces de RedBird, Skydance, Paramount Global y National Amusements declinaron hacer comentarios.

Warner Bros. Discovery también tiene conversaciones preliminares sobre la adquisición de Paramount Global, según personas familiarizadas con el asunto. Una de las personas dijo que si Redstone vendiera a Skydance, un factor motivador sería el temor de que Warner Bros. favoreciera a la empresa. Discovery se fusiona con NBCUniversal de Comcast.

Puck informó por primera vez sobre el interés de Skydance en adquirir National Amusements. El periodico de Wall Street mencionado La semana pasada, Skydance estaba interesada en un acuerdo de dos partes que implicaría la fusión de Skydance y National Amusements. Bloomberg informó por primera vez sobre Intercambio inicial de información de la empresa..

Divulgación: Comcast NBCUniversal es la empresa matriz de CNBC.

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