SÍDNEY/LONDRES (Reuters) – El conflicto en Oriente Medio elevó el lunes el petróleo, el oro y los bonos gubernamentales de refugio seguro y afectó a las acciones globales y a los activos israelíes. El informe de empleo de septiembre en Estados Unidos publicado el viernes elevó posteriormente la tasa de inflación. semana.
Los bonos del gobierno israelí cayeron, con el bono «a cien años» de 2120 a un mínimo histórico de 5,3 centavos por dólar. El shéquel cayó a su nivel más bajo desde 2016, a 3,9880 por dólar, cuando el banco central del país ofreció vender hasta 30.000 millones de dólares en moneda extranjera para mantener la estabilidad.
Eso ayudó a igualar las pérdidas del shekel a 3,924, mientras que el banco central dijo que proporcionaría liquidez a los mercados según fuera necesario.
Israel atacó el domingo el enclave palestino de Gaza en represalia por uno de los ataques más sangrientos de su historia, cuando el grupo islamista Hamás mató a 700 israelíes y secuestró a decenas más.
«La incertidumbre sobre lo que eso significa para la región es que el petróleo está subiendo y hay un poco de ‘aversión al riesgo’, por lo que los mercados de bonos están actuando mal, los mercados de acciones están bajando un poco», dijo Peter Schaffrick, director ejecutivo de European Macro. . Estratega de RBC Capital Markets.
Para que el impacto sea más amplio o duradero, el conflicto debe escalar más allá de las fronteras de Israel, afirmó.
«No se puede evitar sentir simpatía por la gente sobre el terreno, pero el mercado, si no afecta a la economía en general, las cosas pueden reducirse fácilmente».
El crudo Brent llegó a cotizar a 4 dólares el barril en un momento y por última vez subió 3 dólares, o un 3,55%, a 87,61 dólares.
Los futuros del S&P 500 estadounidense cayeron un 0,6% y el principal índice europeo STOXX 600 perdió un 0,3%. (.STOXX)
El sentimiento de cautela es un bálsamo para los bonos soberanos después de las fuertes ventas recientes y de que los futuros del Tesoro a 10 años subieron sustancialmente 13 puntos. El mercado del Tesoro está cerrado el lunes por el Día de la Raza.
El rendimiento del bono alemán a 10 años cayó 6 puntos básicos hasta el 2,83%, retrocediendo desde el máximo de 12 años de la semana pasada.
La demanda de oro también aumentó un 1% a 1.850 dólares la onza.
[1/2]Se ve una bomba en una gasolinera en Manhattan, Nueva York, EE. UU., el 11 de agosto de 2022. REUTERS/Andrew Kelly/Foto de archivo Obtener derechos de licencia
Centrarse en la Reserva Federal
El conflicto en Medio Oriente llega en un momento en que los mercados están nerviosos y los rendimientos de los bonos en todo el mundo están en máximos de varios años.
La capitulación de los administradores de activos que habían mantenido durante mucho tiempo bonos gubernamentales, el aumento de los precios del petróleo, una avalancha de emisiones de bonos gubernamentales y corporativos y la aceptación final de los inversores de que los bancos centrales mantendrán las tasas altas durante mucho tiempo impulsaron la venta masiva de bonos.
El informe de empleo de EE.UU. del viernes sólo añadió más al escenario de tasas a largo plazo, y la atención de los inversores ahora se centra en los datos de precios al consumidor de septiembre del jueves.
Los pronósticos promedio son de un aumento del 0,3% tanto en las medidas generales como en las subyacentes, lo que debería hacer que el ritmo anual de inflación aterrice.
Esta semana también se publicarán las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que ayudarán a evaluar la seriedad con la que los miembros se toman la decisión de volver a subir o subir las tasas.
Los futuros de los fondos federales indican un 86% de posibilidades de que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios en noviembre, recortando alrededor de 75 puntos básicos hasta 2024.
China regresa de sus vacaciones esta semana con una avalancha de datos, incluida la inflación al consumidor y al productor, el comercio, el crédito y el crecimiento de la deuda.
Consulte los últimos problemas en el mercado inmobiliario del país. El asediado desarrollador Country Garden (2007.HK) podría anunciar pronto una reestructuración de su deuda extraterritorial, informaron los medios locales, y los tenedores de bonos del asediado China Evergrande Group (3333.HK) expresaron su preocupación de que sus planes de deuda pudieran fallar.
Las noticias de Oriente Medio podrían perjudicar el inicio de la temporada de resultados empresariales de EE.UU., ya que esta semana publicaron informes 12 empresas del S&P 500, entre ellas JP Morgan, Citi y Wells Fargo.
En los mercados de divisas, el yen japonés, el franco suizo y el dólar estadounidense fueron activos refugio, aunque las monedas del petróleo también encontraron apoyo.
El índice dólar, que sigue la evolución del billete verde frente a otras seis monedas importantes, subió un 0,27% hasta 106,4, mientras que el euro cayó un 0,65% hasta 157,0 yenes frente a la moneda japonesa. ,
Información de Wayne Cole en Sydney y Alun John en Londres; Editando Lincoln Feast, Kirsten Donovan
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