¿Cómo sabe si su empresa califica para el crédito fiscal por retención de empleados?

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Las pequeñas empresas enfrentan una avalancha de anuncios, llamadas telefónicas y correos electrónicos para ayudarlos a reclamar una deducción de impuestos en la era de una pandemia. Sin embargo, los expertos instan a los dueños de negocios a revisar la elegibilidad con un profesional de impuestos calificado.

Exención de impuestos – conocida como Crédito de retención de personalo ERC, promulgada en 2020 para apoyar a las pequeñas empresas durante la pandemia de Covid-19, con un valor de hasta $5,000 por empleado para 2020 o $28,000 por empleado en 2021.

Si bien el crédito se aplica al año fiscal 2020 o 2021, los propietarios de negocios aún tienen tiempo para ajustar las devoluciones y reclamar el crédito, lo que provocó un torrente de anuncios de empresas que ofrecen ayuda.

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“Las llamadas y las RFP son brutales”, dijo el planificador financiero certificado Craig Hausz, director ejecutivo y socio gerente de CMH Advisors en Dallas. También es Contador Público Autorizado. «Nuestros clientes obtienen muchas de estas cosas y simplemente los bombardean».

Si bien Hausz ha completado al menos 100 archivos modificados para que los clientes reclamen el crédito de retención de empleados, también ha notificado a los clientes cuando ya no califican.

Han surgido “fábricas de ERC”, cobrando a las pequeñas empresas hasta un 25% o un 30% del crédito recibido, dijo Christine Esposito, directora de política fiscal y defensa del Instituto Estadounidense de Contadores Públicos Certificados.

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«Hay un gran incentivo financiero», dijo.

Realmente ejerce presión sobre muchas relaciones con los clientes.

cristina esposito

Director de política fiscal y defensa del Instituto Estadounidense de Contadores Públicos Certificados

Esposito dijo que las fábricas de ERC pueden prometer a los propietarios de negocios que califican o cobrar más crédito de lo que la CPA les ha dicho a los propietarios. «Realmente ejerce presión sobre muchas relaciones con los clientes», dijo.

Sin embargo, advierta a los dueños de negocios sobre los «terceros» que promueven el crédito de retención de empleados en octubreEl IRS ha agregado el problema al archivo lista anual de las estafas fiscales de la «Docena sucia» de 2023.

“Aunque los créditos han brindado un salvavidas financiero a millones de empresas, hay promotores que engañan a las personas y las empresas haciéndoles creer que pueden reclamar estos créditos”, dijo el comisionado del IRS, Danny Werfel. declaración de marzo.

Cómo calificar para el crédito de retención de empleados

Uno de los desafíos de reclamar un crédito de retención de empleados es la complejidad, ya que las reglas han cambiado Entre 2020 y 2021Según Hausz.

El crédito se dictó para mantener a los trabajadores en nómina durante los trimestres afectados por la pandemia de Covid-19. Si bien la elegibilidad fue inicialmente del 13 de marzo al 31 de diciembre de 2020, el cronograma se extendió hasta el tercer trimestre de 2021 para la mayoría de las empresas.

Para calificar en 2020, las empresas necesitaban un cierre total o parcial ordenado por el gobierno, o una «caída significativa» en los ingresos, según autoridad fiscalcon «menos del 50 % de los ingresos totales», en comparación con el mismo trimestre natural de 2019. Para 2021, los umbrales de ingresos se han reducido a «menos del 80 % del mismo trimestre» de 2019.

«Hemos hecho algunos negocios para clientes que han quebrado y hemos hecho algunos negocios que han resultado en menores ingresos», dijo Houses, lo cual es fácil de calcular.

Además, el crédito se amplió de 2020 a 2021, cubriendo originalmente el 50 % de los salarios elegibles (limitado a $10 000 anuales por empleado), hasta un máximo de $5000 por empleado en 2020. Para 2021, el crédito saltó al 70 % de los salarios ( $10,000 por trimestre por empleado), lo que asciende a $7,000 por trimestre o $28,000 por año.

¿Por qué es importante trabajar con un profesional de impuestos?

Una de las dificultades de reclamar retroactivamente un crédito de retención de empleados, dijo Esposito, es que los dueños de negocios también deben ajustar otros rendimientos.

Si bien el proceso comienza con Formulario 941-X – Declaración de impuestos sobre la nómina revisada – Los cambios se filtran a las declaraciones de impuestos sobre la renta personal y corporativa, «creando un efecto en cadena», dijo.

Houses dijo que el «gran problema» con las nuevas empresas que afirman ayudar a las empresas a obtener este crédito individual es que es posible que no aprueben declaraciones ajustadas para evitar responsabilidades futuras. «No ofrezca esto a menos que las personas que lo ayudan estén dispuestas a registrar su nombre como el preparador pagado», advirtió.

En el declaración de marzoEl comisionado del IRS, Danny Werfel, advirtió que los contribuyentes son «los responsables en última instancia de la exactitud de la información en su declaración de impuestos» y la agencia está intensificando la aplicación de estos reclamos.

Houses agregó que los contribuyentes deben «ir a hablar con un profesional calificado», como un contador público certificado, un agente registrado, un abogado fiscal o un asesor financiero. «Hay cientos de empresas que conozco personalmente que extenderían crédito y firmarían en él».

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