Las acciones europeas suben gracias al S&P: los mercados se cierran

(Bloomberg) — Los operadores hicieron una pausa para recuperar el aliento después de que el optimismo sobre eventuales recortes de las tasas de interés federales y la reducción de la inflación llevaron al S&P 500 a un nuevo récord.

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El repunte de las grandes empresas tecnológicas que elevaron el S&P 500 por encima de 5.000 por primera vez el viernes parece que se extenderá, ya que Amazon.com Inc. Y Nvidia Corp. Y Tesla Inc. En el comercio previo a la comercialización. Los movimientos más allá de esos hitos fueron débiles, en el comercio de futuros del S&P 500 y el Nasdaq 100, así como de los bonos del Tesoro estadounidense y el dólar.

El próximo punto de presión para los mercados es el informe del IPC del martes. Se espera que la inflación anual de Estados Unidos caiga al 2,9% en enero desde el 3,4% del mes anterior, según estimaciones de economistas encuestados por Bloomberg.

Esta sería la primera lectura por debajo del 3% desde marzo de 2021, lo que respalda la tendencia deflacionaria que determinará el alcance y el momento de los recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal.

«Mientras veamos que este progreso gradual se reduce, deberían estar en condiciones de confiar en su voluntad de recortar», dijo Pooja Sriram, economista estadounidense de Barclays, refiriéndose a los responsables de la formulación de políticas de la Fed. «Todavía parece que estamos en un lugar donde las tasas de interés están aumentando, y podrían afectar la economía y tal vez haya espacio para comenzar a reducirlas. Realmente no hay razón para mantener las tasas de interés en estos niveles por mucho tiempo», añadió. en una entrevista con Bloomberg TV.

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Los mercados de swaps sugieren que la Reserva Federal implementará sólo cuatro recortes de tipos en 2024, frente a los siete previstos a finales del año pasado, y sólo un poco más de los tres que esperaban las autoridades.

«Los precios de mercado están tratando de alentar a los bancos centrales a seguir adelante y comenzar a bajar las tasas de interés. Podría decirse que el mercado ha sido demasiado alentador recientemente», escribió Ian Steele, director de inversiones de renta fija internacional de JPMorgan Asset Management, en una nota a los clientes. «El empleo se ha mantenido fuerte, las encuestas a los gerentes de compras son buenas y el crecimiento económico es fuerte».

El yen se mantuvo estable cerca de sus niveles más bajos en dos meses, que alcanzó el viernes después de los comentarios de los gobernadores de los bancos centrales de que el Banco de Japón se tomaría su tiempo para aumentar las tasas de interés. La moneda japonesa se ha debilitado frente a todas sus pares del G10 este año.

Empresas más destacadas

  • Las acciones de la marca de lujo italiana Tod SpA subieron hasta un 18% después de que la familia fundadora dijera que había contratado a la firma de adquisiciones L Catterton en un nuevo intento de privatizar la empresa.

  • Diamondback Energy Inc. a un acuerdo para comprar al productor de petróleo y gas de Texas Endeavor Energy en un acuerdo de 26 mil millones de dólares que crearía el mayor operador exclusivo en la prolífica Cuenca Pérmica.

  • Las acciones de PepsiCo subieron después de que la compañía de bebidas y snacks subiera a comprar desde neutral en Citi, que dijo que las menores expectativas de crecimiento orgánico de las ventas habían creado una «buena configuración».

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Principales eventos de esta semana:

  • Índice de precios al consumidor en India, lunes

  • El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, el gobernador de la Reserva Federal, Michel Bowman, y el presidente de la Reserva Federal, Tom Barkin, hablan el lunes.

  • Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, y Philip Lane, economista jefe, hablan el lunes

  • Índice de precios al consumidor de EE. UU., martes

  • Desempleo en el Reino Unido, martes

  • Precios al productor en Japón, martes

  • Inflación del Reino Unido, miércoles

  • PIB de la eurozona, producción industrial, miércoles

  • Elecciones presidenciales en Indonesia, miércoles

  • El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, habla el miércoles

  • Hablan el miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Boris Vujčić, y el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos

  • El presidente de la Fed de Chicago, Austin Goolsbee, habla el miércoles

  • Trabajos australia jueves

  • PIB japonés, jueves

  • PIB del Reino Unido, jueves

  • Solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. y ventas minoristas, jueves

  • Reunión del Banco Central de Filipinas sobre tipos de interés el jueves

  • La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, habla el jueves

  • El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, habla el jueves

  • Las autoridades del Banco de Inglaterra, Catherine Mann y Megan Green, hablan el jueves

  • Comienza la construcción de viviendas en EE. UU., precios al productor, viernes

  • La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, y el vicepresidente de supervisión de la Fed, Michael Barr, hablan el viernes.

Algunos movimientos clave en los mercados:

Historias

  • Los futuros del S&P 500 tuvieron pocos cambios a las 7:10 a. m., hora de Nueva York

  • Los futuros del Nasdaq 100 cambiaron poco

  • Los futuros del Dow Jones Industrial Average cambiaron poco

  • El índice Stoxx Europe 600 subió un 0,3%.

  • El índice MSCI World sufrió pocos cambios

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Monedas

  • El índice Bloomberg Dollar Spot sufrió pocos cambios

  • El euro cayó un 0,1 por ciento a 1,0769 dólares

  • Hubo pocos cambios en la libra esterlina a 1,2616 dólares.

  • El yen japonés subió un 0,2% hasta 149,00 por dólar.

Monedas digitales

  • Bitcoin cayó un 0,4% a 47.926,7 dólares

  • Ethereum cayó un 0,7% a 2.487,5 dólares

Cautiverio

  • El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 2 puntos básicos hasta el 4,15%.

  • El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años cayó cuatro puntos básicos hasta el 2,34%.

  • El rendimiento de los bonos británicos a 10 años cayó cinco puntos básicos hasta el 4,04%.

Bienes

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

–Con la ayuda de Robert Brand, Sagarika Jaisinghani y Richard Henderson.

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