Las acciones y los futuros de EE. UU. suben con la vista puesta en las ganancias: los mercados cierran

(Bloomberg) — Las acciones europeas subieron por segundo día consecutivo después de las sólidas ganancias de algunas de las empresas más grandes de la región, mientras que los datos económicos positivos ayudaron a impulsar la confianza.

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El Stoxx Europe 600 subió un 0,6%, con el sector tecnológico liderando el avance. SAP SE saltó casi un 5%, ya que la creciente demanda de inteligencia artificial impulsó el crecimiento de la empresa de software alemana. La farmacéutica Novartis AG añadió hasta un 5% después de elevar sus previsiones para todo el año. Los futuros de las acciones estadounidenses subieron después de que Wall Street se recuperara el lunes.

Las ganancias están en el primer plano de la mente de los inversores esta semana, ya que alrededor de 180 empresas, que representan más del 40% de la capitalización de mercado del S&P 500, informaron resultados. El foco en las ganancias corporativas se produce después de una caída alimentada por preocupaciones geopolíticas y señales de que la Reserva Federal no tendrá prisa por recortar las tasas de interés.

«Seguimos centrados en la actual temporada de resultados, que podría reorientar la atención de los inversores hacia unos fundamentos sólidos», escribieron en una nota Mihir Tirodkar y Beata Manthey, estrategas de Citigroup. «Consideraremos el reciente retroceso como una oportunidad de compra».

Los datos del PMI del martes reforzaron las apuestas de que el Banco Central Europeo está en camino de comenzar a flexibilizar la política monetaria pronto. La actividad del sector privado alcanzó su nivel más alto en casi un año, impulsada por un sector de servicios en auge y el regreso de Alemania al crecimiento. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Louis de Guindos, dijo que, salvo sorpresas económicas, un recorte de las tasas de interés en junio es un «hecho consumado». El euro subió frente al dólar.

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Los bonos del Tesoro se estabilizaron antes de una ola de subastas de bonos que pondrá a prueba el apetito de los inversores después de que los rendimientos alcanzaran sus niveles más altos en 2024. La medida de la moneda estadounidense cambió poco.

El rendimiento del bono británico a 10 años aumentó después de que el gobierno aumentara la cantidad de bonos que planea vender este año financiero más de lo que esperaban los analistas, sumándose a lo que ya era el segundo paquete de bonos gubernamentales más grande registrado.

El oro extendió sus pérdidas después de su mayor caída diaria en casi dos años, ante la disminución de la tensión en Medio Oriente y las señales de que la Reserva Federal mantendrá altas las tasas de interés por más tiempo, presionando la demanda. El petróleo subió mientras los operadores sopesaban los próximos pasos entre Israel e Irán en medio de señales de un alivio de las hostilidades tras el intercambio de ataques de la semana pasada.

Altas complicaciones

El desafío para los rendimientos del S&P 500 en esta temporada de ganancias es que las empresas tendrán que generar ganancias (y pronósticos) que respalden múltiplos ya elevados. De hecho, existen riesgos significativos para los gigantes de los «7 grandes», cuyas ganancias se espera que aumenten un 38% en el primer trimestre respecto al año anterior, eclipsando el crecimiento general de las ganancias del S&P 500 del 2,4% año tras año, según Bloomberg. Inteligencia. .

Pero excluyendo a Nvidia, el principal fabricante de chips para tecnología de inteligencia artificial, se espera que el crecimiento de los ingresos netos del grupo caiga al 23%. Nvidia, que fue nombrada por la mesa de operaciones de Goldman Sachs Group Inc. Titulada «la acción más popular del planeta», no informará ganancias hasta dentro de un mes.

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Las posiciones de los inversores en acciones tecnológicas y de crecimiento de gran capitalización continúan cayendo, cayendo del percentil 97 a principios de marzo al percentil 77 actual, según estrategas del Deutsche Bank. El grupo sigue siendo el único sector cuyo posicionamiento está por encima de la media histórica, aunque ya no es un caso atípico, escribieron los estrategas.

Principales eventos de esta semana:

  • Ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos, martes

  • Resultados de Tesla y PepsiCo el martes

  • El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Bell, habla el martes

  • Alemania Ifo Business Climate, miércoles

  • Bienes duraderos de EE. UU., miércoles

  • Resultados de IBM, Boeing y Meta Platforms el miércoles

  • PIB de EE. UU., inventarios mayoristas y solicitudes iniciales de desempleo, jueves

  • Resultados de Microsoft, Alphabet y Airbus el jueves

  • Decisión sobre tipos de interés de Japón, IPC de Tokio, expectativas de inflación y PIB, viernes

  • Deflactor de ingresos y gastos personales de EE. UU. y gastos de consumo personal, Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes

  • Resultados de Exxon Mobil y Chevron el viernes

Algunos movimientos clave en los mercados:

Historias

  • El índice Stoxx Europe 600 subía un 0,6 % a las 9:19 a. m., hora de Londres.

  • Los futuros del S&P 500 subieron un 0,2%

  • Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,3%

  • Los futuros del Dow Jones Industrial Average subieron un 0,2%

  • El índice bursátil MSCI Asia Pacífico sube un 0,6%

  • El índice MSCI de Mercados Emergentes sube un 0,7%

Monedas

  • El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,1%.

  • El euro subió un 0,3 por ciento a 1,0683 dólares

  • Hubo pocos cambios en el yen japonés a 154,83 por dólar.

  • El yuan en las transacciones exteriores experimentó pocos cambios a 7,2569 por dólar.

  • La libra esterlina subió un 0,1% hasta 1,2364 dólares.

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Monedas digitales

  • Bitcoin cayó un 0,7% a 66.095,77 dólares

  • Ethereum cayó un 0,9% a 3.161,93 dólares

Cautiverio

  • El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió un punto básico hasta el 4,62%.

  • El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años apenas varió, situándose en el 2,49%.

  • El rendimiento de los bonos británicos a 10 años subió un punto básico hasta el 4,22%.

Bienes

  • El crudo Brent subió un 1 por ciento a 87,83 dólares el barril

  • El oro en transacciones al contado cayó un 0,8 por ciento a 2.309,08 dólares la onza.

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

–Con la ayuda de Jessica Minton, Winnie Hsu y Michael Msika.

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