Los futuros de Dow cayeron ligeramente después de horas, junto con los futuros de S&P 500 y Nasdaq antes del informe de empleo de febrero del viernes. SVB Financial continuó cayendo después de desencadenar una venta masiva de acciones bancarias que sacudió el mercado en general el jueves.
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inspiración (ORCL) Y Ulta Belleza (Ulta) Se han informado ganancias retrasadas.
El repunte del mercado de valores se revirtió bruscamente a la baja el jueves, ya que de repente surgieron preguntas sobre los estados financieros de los bancos. El S&P 500 y el Nasdaq cayeron a niveles críticos de soporte.
Las acciones bancarias también cayeron SVB Finanzas (SIVB), la empresa matriz de Silicon Valley Bank, que ha surgido en una serie de titulares negativos debido a que el banco de criptomonedas ha tenido problemas durante mucho tiempo. Capital de Silvergate (SI) dijo que cerraría. banco americano (Dólar), C. B. persecución morgan (JPM), pozos fargo (WFC) Y charles schwab (SCHW) estaban entre los perdedores notables.
Las acciones de SIVB continuaron cayendo últimamente a medida que crecían los temores de fuga de bancos.
Los inversores deben tener cuidado, esperando que el repunte del mercado muestre una fuerza renovada.
Principales ingresos
Las acciones de ORCL cayeron un 4% en las últimas operaciones después de que las ganancias de Oracle se redujeron y los ingresos cayeron. Las acciones de Oracle cayeron un 5,9% a 81,75 el jueves, desde la línea de 50 días. La acción está operando a 91,32 puntos de compra desde una base de copa profunda con asa.
Las acciones de ULTA bajaron un 2% en acción extendida. Las ganancias y los ingresos de Ulta Beauty encabezaron las vistas, pero la orientación de la misma tienda fue ligera. El gigante minorista de cosméticos cayó un 0,8% a 519,93 el jueves, justo por debajo de su racha de 21 días. Las acciones de ULTA no tienen un punto de compra claro.
Informe de trabajos
El Departamento de Trabajo publicará el informe de empleos de febrero a las 8:30 a. m., hora del este. Los economistas esperan que las nóminas no agrícolas aumenten en 223.000, una desaceleración significativa desde los 517.000 de enero, pero aún sería un sólido comienzo de dos meses para el año. La tasa de desempleo debería permanecer en un mínimo de 53 años de 3.4%. El salario promedio por hora debería aumentar un 0,3%, pero el salario anual debería aumentar un 4,7%.
El jueves, Labor informó que las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron más de lo esperado, a su número más alto desde diciembre. Challenger, Gray y Christmas informaron que los planes de despido anunciados son los más altos para comenzar un año desde 2009.
El informe de empleos de febrero, junto con el informe de inflación del IPC de la próxima semana, podría sostener las expectativas de un aumento de tasas de medio punto el 22 de marzo.
Futuros de dow jones hoy
Los futuros de Dow cayeron un 0,3% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,4% y los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,4%.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 4 puntos básicos, hasta el 3,88%. El rendimiento a dos años disminuyó 9 puntos básicos, hasta el 4,81%.
El informe de empleo de febrero seguramente girará hacia los futuros del Dow Jones, los rendimientos del Tesoro y las expectativas de aumento de tasas de la Fed.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Subida del mercado de valores
El repunte del mercado de valores tuvo un buen comienzo el jueves con el aumento de las solicitudes de desempleo, pero rápidamente se revirtió a la baja por las preocupaciones de los bancos. Los principales índices empeoraron constantemente, cerrando cerca de los mínimos de la sesión.
El promedio industrial Dow Jones cayó un 1,7% en las operaciones bursátiles del jueves. El S&P 500 cayó un 1,85%, con acciones SIVB, Banco de la Primera República (FRC) y los mayores perdedores de Schwab. El Nasdaq Composite cayó un 2,05%. El Russell 2000 de pequeña capitalización, que tiene muchos componentes financieros, cayó un 2,8%.
Los precios del crudo estadounidense cayeron un 1,2 por ciento a 75,72 dólares el barril.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 5 puntos básicos, hasta el 3,92%. El rendimiento del Tesoro a dos años disminuyó 16 puntos básicos hasta el 4,9 %, mientras que el rendimiento de las letras del Tesoro a seis meses disminuyó 3 puntos básicos hasta el 5,28 %.
Las expectativas de subida de tipos de la Fed no se han movido mucho.
Los mercados ven una probabilidad del 64 % de un movimiento de 50 pb el 22 de marzo, por debajo del 78,6 % del miércoles. Las probabilidades han aumentado desde alrededor del 30% antes del testimonio de línea dura del presidente de la Fed, Jerome Powell, el martes. Los mercados ahora están valorando 100 puntos básicos de aumentos de tasas durante las próximas tres reuniones de la Fed, con una buena probabilidad de más más adelante en el año.
Acciones bancarias
Las acciones de SIVB cayeron un 60 % a 106,04, el precio más bajo desde 2016. El miércoles por la noche, SVB Financial anunció una venta de acciones por 1750 millones de dólares. La empresa matriz de Silicon Valley Bank también recortó la orientación. Los depósitos están disminuyendo a medida que las nuevas empresas se enfrentan a una sequía de financiación. También existen grandes preocupaciones sobre los préstamos de SVB para la industria tecnológica.
Las acciones de SIVB cayeron un 22% durante la noche en un comercio agitado y pesado. Bloomberg informa que el Founders Fund de Peter Thiel está aconsejando a las empresas que retiren dinero del Silicon Valley Bank. SVB Financial aún tiene que cotizar esta oferta de acciones.
Silvergate Capital, que ha estado en caída libre durante meses, anunció el miércoles por la noche que cerraría, con Silvergate Bank liquidado. Las acciones de SI han bajado un 42%.
SVB News y Silvergate criticaron a las instituciones financieras, que ya están bajo presión debido a que la curva de rendimiento altamente invertida altera la estrategia tradicional de préstamos a corto plazo/a largo plazo.
KeyCorp (llave), que advirtió sobre los márgenes de interés netos a principios de semana, cayó un 7,2% el jueves. Banco de la Alianza Occidental (WAL) ha bajado casi un 13 %, y las acciones de FRC han bajado un 16,5 %.
Las acciones de JPM cayeron un 5,4%. El martes, JPMorgan cayó por debajo del punto de compra de 138,76 y la línea de 50 días. Las acciones de BAC cayeron un 6,2% a su nivel más bajo desde octubre. WFC también perdió un 6,2%, cayendo por debajo de su línea de 200 días después de romper por debajo de la marca de 50 días a principios de semana.
Las acciones de SCHW cayeron un 12,8%, cayendo por debajo de su línea de 200 días y el fondo de su base. Bloomberg informó que JPMorgan ofreció una venta combinada de 8,5 millones de acciones de Schwab. Las acciones de SCHW están en su peor nivel desde octubre.
Los inversores echarán un vistazo más de cerca a los libros y niveles de capital de los bancos, algo que no ha sido una preocupación real hasta ahora. Los bancos elevan drásticamente los depósitos y las tasas de depósito, mientras que las tasas de interés a largo plazo se quedan atrás. Muchos bancos experimentan grandes pérdidas no realizadas en préstamos y otros valores.
Si los bancos reducen los préstamos, podría enfriar rápidamente la economía. Mientras tanto, los problemas de SVB Financial y Silvergate Capital generan preocupaciones para sus clientes de tecnología y criptomonedas.
Los fondos negociados en bolsa
Entre los ETF, el ETF Innovator IBD 50 (cincuenta) disminuyó un 3,1%. ETF de software y tecnología expandida de iShares (IGV) cayó un 2,3%, ya que las acciones de ORCL eran un componente importante del IGV. VanEck Vectores Semiconductor Corporation (SMH) cedió el 1,9%.
Reflejando más historias especulativas, el ARK Innovation ETF (ARK)arca(un 4,2% menos y el ETF de ARK Genomics)ARKG) 3,8%.
SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME(disminuyó 2.6% y el Fondo de Desarrollo de Infraestructura Global (ETF) en los EE. UU.)cuna) 2,2%. ETF de la Fundación Global Gates de EE. UU. (aviones) cayó un 3,1%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) disminuyó un 1,6%. Fondo definido por energía SPDR ETF (xle(abajo 1.4% y el Fondo de Selección del Sector de Atención de la Salud SPDR)XLV) 1%.
Fondo de Selección Financiera SPDR (XLF) bajó un 4,1%, con acciones de JPM, Wells Fargo, Charles Schwab y Bank of America como participaciones destacadas. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) cayó un 8,2% al nivel más bajo en tres años. Las acciones de SIVB son uno de los principales holdings de KRE, junto con KeyCorp y Western Alliance.
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Análisis de recuperación del mercado
El repunte del mercado de valores tuvo un día muy negativo, con un cambio de tendencia a la baja que perjudicó a los principales índices y acciones de primera línea.
El S&P 500 abrió al alza por encima de la línea de 50 días, pero rápidamente encontró resistencia en el promedio móvil de 21 días y retrocedió a la baja por debajo de la línea de 200 días y el mínimo del 2 de marzo.
El NASDAQ subió inicialmente por encima de la línea de 21 días, pero luego retrocedió por debajo de la línea de 200 días. El compuesto técnico pesado cayó brevemente durante 50 días antes de ubicarse justo por encima de ese nivel.
El Dow Jones rompió por debajo de la línea de 200 días a su nivel más bajo en cuatro meses.
El Russell 2000 cayó decisivamente por debajo de la línea de 50 días, hasta la línea de 200 días.
Algunos líderes resistieron, pero la mayoría no.
Las preocupaciones bancarias provocadas por las acciones de SIVB, Silvergate y KeyCorp no significan que se avecine una crisis financiera. Los bancos, especialmente los gigantes corporativos como JPMorgan y Bank of America, están mucho mejor capitalizados que en la crisis financiera de 2007-2009. Pero el hecho de que se mencione la frase «crisis financiera» es bastante excitante.
Si los bancos controlan los préstamos de manera agresiva, afectará rápidamente a la economía en general. También aumentaría el ya enorme riesgo de que la Reserva Federal anule los aumentos de las tasas de interés, lo que conduciría a un aterrizaje forzoso.
El informe de empleo del viernes será importante, pero lo importante es la reacción del mercado. Tenga en cuenta que si la economía se estanca repentinamente, los datos de empleo tardío no serán una advertencia.
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Que estás haciendo ahora
Con el S&P 500 y otros índices importantes dirigiéndose hacia el sur nuevamente, este no es el momento de agregar exposición. Los inversores deberían tratar de reducir las pérdidas en las recientes compras en apuros.
Quizás el repunte del mercado vuelva a encontrar apoyo a través del próximo informe de empleo o los datos de inflación, pero la esperanza no es una estrategia. Los principales índices están a punto de colapsar decisivamente.
Por el lado positivo, espere a que el S&P 500 y el Nasdaq vuelvan a trazar las líneas de 21 días. Si esto sucede, surgirán nuevas oportunidades de compra. Así que sigue trabajando en esas listas de seguimiento.
Lea el panorama general todos los días para mantenerse sincronizado con la tendencia del mercado, las principales acciones y sectores.
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